森远股份：中科院背景+资本运作与 AIDC 业务落地当前处于低位，预期差显著拟更名+中科院2亿定增+算力集群集成合同，从路桥机械转型中科院算力平台，资产注入预期强烈公司是中科院系入主，第一大股东为北京中科信控，实控人是中科院计算机网络信息中心，专注超算、云计算、智算中心成果转化，全国布局多个超算中心。公司已密集设立中科智算、中科能算子公司，新增算力业务...

日科化学成功转型“化工+绿色算力”双主业，当前估值严重低估截至2025年末，公司在管高端算力近9000P；现已达到9500P；平治信息20CM涨停新高2026年Q1，控股碳和科技（并表51%）算力1.2万P，参股融和智算（49%）算力0.8万P，合计在网算力达2万P，跻身一线算力梯队。2025年，算力服务营收1.18亿元，同比暴增266.73%。年底目...

国泰集团：一季度大幅增加钽铌矿库存，抢占铌酸锂光模块上游先手铌酸锂（Li­N­bO₃）是制造高速光模块（尤其是800G、1.6T及以上）中薄膜铌酸锂调制器的关键基底材料。其中的“铌（Nb）”元素，主要就是从钽铌矿（如烧绿石、钽铁矿等）中冶炼提取出来的。4月30日数据显示，薄膜铌酸锂价格持续飙升，8英寸晶圆单片售价达20-30万元，半年涨幅高达150%，...

莲花控股：传统企业转型先锋，算力租赁与半导体材料双轮驱动战略转型：从调味品龙头向“食品+算力+半导体新材料”三轮驱动转型，第二增长曲线势能强劲。算力租赁：2025年营收1.22亿元（同比+51.13%），毛利率46.07%，在手订单超16亿元，全国18城布局智算中心。公司算力业务由子公司莲花紫星运营，2023年起步，2024年规模化落地，2025年进入...

1、通信行业五月投资策略•海外算力需求支撑分析：a. 海外头部云商2026年Q1财报表现亮眼，AI赋能效应显著。谷歌云收入同比增长63%至200亿美元，利润达66亿美元，在手订单4600亿美元接近翻倍，AI产品收入同比增长8倍，TPU外采加速；微软云收入同比增长40%；亚马逊云收入达376亿美元，同比增长28%，云业务利润达142亿美元，在手订单364...