强beta+国产化+广阔需求：看好自主可控板块
基本面的三重beta：强beta+国产化+广阔需求，不是脉冲式的高增长，而是整体中枢的显著上移。受益于AI对于先进制程及先进存储芯片的旺盛需求，全球进入高资本开支的扩张周期，带动全球设备/耗材/洁净室等环节持续上行，这是板块的第一重beta；出于供应链安全的考量，国内加大对设备/零部件/耗材等环节的头部公司扶持力度，相关公司产品验证与业务放量持续推进中...
800V关注度提升，SiC、电容、模拟等上游通胀环节显著受益
近期市场对AI电源800V趋势关注度进一步提升，上游元器件受益趋势也变得更加明确，相关投资机遇梳理如下 ——1)SiC：适配AI数据中心高功率、高密度、强散热的产品特性，契合HVDC、SST发展需求，且当前随产业技术迭代及降本，SIC器件性价比持续凸显，产业端应用加速，部分厂商已针对服务器用SIC器件有所涨价。建议关注天岳先进、晶盛机电、芯联...
300153科泰电源：AIDC缺电时代，往复式燃机从备用电源走向自备电站的弹性标的
不喜欢读文章的老师们先看图AI算力行情过去主要炒三条线：GPU服务器、光模块、液冷。但真正落到数据中心建设，有一个底层问题绕不过去：电从哪里来？AI数据中心不是普通机房。GPU功耗越来越高，机柜功率密度越来越大，电网接入周期越来越长，很多项目不是服务器买不到，而是电力指标、变压器、配电、备用电源和并网周期卡住。所以AIDC链条继续扩散，迟早会从“算力设...
高度重视：电子布缺货预警！！！
【ZT机械 | 泰坦股份】电子布织机国产替代，卡位稀缺🔥AI上游电子布织机紧缺，国产替代迫在眉睫。电子布受益AI算力与先进封装驱动景气上行，电子布织机是当前行业最重要的供给约束之一。电子布织机目前仅日本丰田生产，当前大部分特种电子布均需采用丰田JAT910织布机，下单到交付常常超过2年。国内存在大量需求缺口，行业协会将其作为国产替代重点方向推动。🌹国产...