一、行业重磅催化：Rubin官宣100%全液冷，AI散热赛道正式进入刚需时代当地时间2026年6月21日，英伟达官方博客重磅官宣，即将于三季度全面量产的Vera Rubin平台，成为全球首个实现100%全液冷的AI计算平台，彻底摒弃传统风扇风冷架构，采用“无缆线、无软管、无风扇”全新设计，被英伟达定义为“数据中心历史上最重要的能效突破之一”。随着AI芯...

【天风电新】电容板块调整点评- 0623　 ———————————　 电容板块连续2天调整，或与板块情绪有关，结合近期产业链沟通，我们认为：　 1）超容标配趋势进一步确认，量、价都超预期；　　 2）mlpc、普通铝电解电容都已涨价，超容、aidc牛角预计也逐步跟进，处于周期底部；　　 3）产品壁垒高+验证周期长，格局好。　...

摘要：北交所存在一只逻辑与爱迪特一样简单的公司赛英电子。日本陶瓷基板与管壳的全球龙头京瓷因氧化钇短缺（国内限制出口）而大幅减产IGBT功率器件陶瓷管壳，作为市场份额仅次于京瓷的赛英电子，充分受益于IGBT陶瓷管壳份额提升和价格上涨，其逻辑与爱迪特（氧化锆）、旭光电子（氮化铝）一致。一、京瓷因为重稀土短缺被迫减产高端IGBT陶瓷管壳日本京瓷是全球陶瓷基板...

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！) ⭕VC继续涨价8000元，Q3高景气#中信建投电新今日VC价格继续上涨8000元/吨，已累计上涨15000元，当前价格15.5万/吨。Q3供需紧张下VC价格已进入上行通道，主要系#供给端扰动较大（亘元新产能投产滞后+VC本身属于高危品开工率存在瓶颈）...

英伟达在Rubin平台上采用的具体技术细节，也在产业链中逐步清晰。 冷却介质是75%水和25%丙二醇的混合液，兼具导热、抑菌、防腐功能。 流道加工精度达到微米级别，冷板材料选用无氧铜。 整个系统被设计为“无缆线、无软管、无风扇”的刚性架构，用金属歧管取代传统的软管连接。这种设计让单机柜的功耗门槛从20千瓦提升到200千瓦以上。 风冷方案在20到25千瓦...