上波推荐大牛股百川股份，本次推荐在德国朗盛停产，国内涨价同时受益的下一个龙头，阳谷华泰! #未知来源

阳谷华泰，底部挖掘翻倍空间，橡胶助剂全球龙头，受益于海外涨价!终端轮胎刚需且每年2%增长，下游橡胶/合成胶供给减少、成本上升，加速上涨，年初至今涨幅15%/50%。行业处于上升中。

【防焦剂】2万吨，涨价30-50%，【全球市占率70%】，满产满销。德国朗盛市占率10%，海外开工扰动+成本上升，近期已连续涨价30-50%，公司产品陆续提价。后续随着促进剂的提价(苯胺成本上升)，防焦剂涨价空间更大(原材料部分煤头)，并逐步替代欧洲、日韩、进一步提高市占率。

【促进剂】5.5万吨，2万涨到了3万，涨幅50%。阳谷+朗盛+尚舜市占率超50%。海外开工扰动+成本上升，本周朗盛继续上涨20-30%，促进剂已接近历史最高价3.5万。

【不溶性硫磺】8万吨，25年底7500涨至1.2万/吨，涨价70%，较硫磺20%的涨幅显著扩大。龙头美国伊士曼日本三井欧洲朗盛供应困难，持续涨价。公司原材料硫磺来自齐鲁石化及地炼，保供能力强。

其他橡胶助剂产品也陆续涨价，共28万吨产能。26-27年利润6-8亿，20PE，翻倍空间。公司现金10亿，26年有望重启收购控股子公司波米科技，波米科技是国内唯一实现SPI量产的公司，与HW海思深度合作，受益于AI需求爆发，目前已具备500吨产能，吨价200-700w，产值10E+，有望逐步替代旭化成东丽。

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