AI算力基础设施加速建设带动IDC光纤光缆需求快速增长。2025年全球IDC光纤光缆需求量达到6960万芯公里，同比增长75.9%，2026年有望超过9000万芯公里。而生产1吨光纤预制棒约需消耗高纯44.5吨四氯化2025年底光纤9N级长协价仅2.5万元/硅，光通信扩容直接拉动原料刚需，供需缺口直接体现在价格端-吨，2026年一季度跳涨至4.5万元/吨。

高纯四氯化硅作为光纤预制棒的核心原料之一，技术壁垒较高，目前国内仅少数企业可生产，全国总产能不超10万吨/年。

相关标的：

一、三孚股份(国内高纯四氯化硅龙头企业，产能3万吨/年），三连板

二、宏柏新材(拟建2万吨/年，预计2027年建成，并规划建设电子级正硅酸乙酯、纳米硅法硅碳负极）四连板

江瀚新材(拟建1万吨/年，预计2027H1建成，并规划建设电子级正硅酸乙酯）也涨了十几个点

这些包含已经投产和拟建成的，而阳谷华泰已经官宣建成，即可投产，属于真正有产业的利好，逻辑很硬，低位值得布局。


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