我国启动人工智能大模型IPv6能力提升专项行动
我国启动人工智能大模型IPv6能力提升专项行动
直接核心受益（网络交换路由设备，订单最先落地）
1. 中军大盘龙头（机构主攻）
中兴通讯 000063国家级 IPv6 单栈技术攻关核心承接方，15 年以上 IPv6 技术积淀，全系列骨干路由器、数据中心交换机、承载网设备原生支持 IPv6/SRv6 算力切片，三大运营商骨干网、雄安城域网升级最大集采受益标的，端到端提供大模型 IPv6 底座全套方案。
紫光股份 000938（新华三）政企、智算中心 IPv6 交换机绝对龙头，高端 IPv6 核心路由器技术国内领先，深度参与 IPv6 行业标准制定，政务云、AI 智算机房、雄安 IDC 改造主力供货商，SRv6 算力跨域调度方案成熟，大模型算力集群标配网络设备。
2. 小盘高弹性标的（贴合本次场景）
锐捷网络 301165 / 星网锐捷 002396本次政策重点提及生成式大模型应用、教育 / 政务场景放量引流，锐捷在教育网、政务园区网 IPv6 改造市占率领先，交换机全面适配 IPv6 单栈部署，雄安新区政务网络、高校科研算力节点改造直接受益，星网锐捷为控股股东双重受益。
烽火通信 600498光传输设备 + OLT 宽带设备全链路 IPv6 适配，雄安新区光纤承载网、省际骨干传输网 IPv6 升级核心供应商，负责底层光网络底座搭建。
三、第二梯队：AI 算力底座配套（大模型 IPv6 硬件载体）
政策要求大模型基础设施全面 IPv6 改造，算力服务器、智算集群直接拉动需求：
浪潮信息 000977：AI 服务器龙头，整机原生支持 IPv6 协议，智算中心 IPv6 机房新建与存量改造刚需；
中科曙光 603019：国产算力集群龙头，自研算力调度系统深度绑定 IPv6+SRv6 算力调度，雄安超算、政务大模型平台核心供货方；
盛科通信 688702：上游国产交换芯片龙头，底层芯片原生支持 IPv6/SRv6，为上述交换机厂商提供国产芯片底座，国产替代核心受益。
四、第三梯队：光通信 & 高速光模块（算力流量传输刚需）
大模型海量 Token 流量、IPv6 大带宽传输，倒逼高速光模块、光纤扩容：
中际旭创、新易盛、光迅科技：800G/1.6T 高速光模块，IDC IPv6 组网、算力跨区域 SRv6 调度必备；
长飞光纤：光纤光缆龙头，雄安新区全域单栈 IPv6 铺设光缆核心供应商。
五、第四梯队：IPv6 网络安全（政策内生安全能力要求）
文件明确 IPv6 内生安全体系建设，下一代防火墙、IPv6 环境攻防防护增量：
迪普科技 300768：深耕 IPv6 网络安全，提供大模型场景 IPv6 边界防护、访问管控方案；
启明星辰、天融信、绿盟科技：IPv6 下一代防火墙、DDoS 防护、漏洞扫描，政企与大模型平台安全合规刚需。
六、第五梯队：IDC、云服务、运营商、配套应用层
IDC 数据中心：奥飞数据、宝信软件，存量机房 IPv6 双栈改造、雄安新建智算中心单栈部署；
CDN 流量分发：网宿科技，AI 大模型 API 调用、Token 流量 IPv6 节点分发；
三大运营商：中国移动、中国电信、中国联通，资本开支投向骨干网 IPv6 单栈升级、雄安算力专网建设；
雄安本地配套：睿哲科技（新三板），深度服务雄安联通 IPv6 迁移平台搭建（仅产业逻辑，流动性偏弱）。
七、精简一句话选股优先级（便于记忆）
稳健配置：中兴通讯、紫光股份；
弹性博弈：锐捷网络、星网锐捷；
算力配套：中科曙光、盛科通信；
光模块增量：中际旭创、光迅科技；
安全配套：迪普科技。
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