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No.1 盘前热点事件

一、昨日热点

中报：高德红外、浪潮信息、视源股份

存储：合肥城建、恒尚节能

封测：同兴达、华天科技

PCB：木林森

光通信：光迅科技

HVDC：中恒电气

豆包手机：道明光学

长十乙：贵绳股份

二、华为联合产业伙伴共建国内首个近封装光学（NPO）光互连MSA

由全球计算联盟（GCC）指导、Open AI Infra社区（OAII社区）主办的“超节点与GW级AIDC技术论坛暨Open AI Infra社区半年工作会议”在北京举行。会上，华为联合中国移动研究院、京东云、百度、中国电子技术标准化研究院等20余家产业链伙伴，共同启动OPEN NPO项目，并发起国内首个NPO光互连MSA，推动构建开放统一的近封装光学标准体系，加速下一代高速光互连技术创新与产业协同，为AI时代高端算力基础设施发展提供关键支撑。

美股光通信板块走强，Lumentum上涨11.13%。

光互连：光迅科技、华工科技、永鼎股份、中际旭创、新易盛

三、特斯拉三代Optimus初步定型

计划9月周产1000台

据媒体报道，多位特斯拉供应链人士表示，特斯拉近期下发了具体的Optimus零件采购指引，要求供应商在今年9月将产能提到1000台/周，年底提升至2000-2500台/周。这意味着Optimus
Gen 3在研发三年多后，终于将走出实验室，进入量产阶段。

特斯拉调整了Optimus腰部、手部和颈部等部位的部分执行器，增加了一些自由度，使用了更多轻量化材料和更细更长的丝杠来让Optimus的躯体可以执行更灵巧的操作。他们还在优化键绳方案的灵巧手，给Optimus的手加装了触觉传感器和手套，并且仍在重新设计Optimus的头部模组。现在Optimus的身体有38个自由度（22个旋转关节、16个直线关节），单只手有22个自由度。

特斯拉机器人：模塑科技、五洲新春、浙江荣泰、拓普集团、三花智控

四、国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》

《行动方案》中提出，到2030年，我国单位国内生产总值二氧化碳排放比2025年降低17%，非化石能源消费占比达到25%。大力推进非化石能源开发，加快提升电力系统新能源消纳能力，开展传统产业节能降碳改造，推进建筑领域节能降碳，完善碳排放统计核算体系，推进算力设施绿色低碳转型，强化算力设施与可再生能源协同布局，支持开展绿电直供，合理配置储能、备用电源等配套设施，推动新建算力设施主要使用非化石能源电力。到2030年新型储能装机容量力争达到3亿千瓦，新能源汽车保有量占比力争达到30%。

绿电：华电辽能、豫能控股、大唐发电、粤电力A、京能电力

五、行业要闻

1、华勤技术：阶跃星辰将推出AI智能体手机由公司负责代工生产。

2、国务院印发《关于全力做好防汛抗旱工作的通知》，台风“巴威”可能11日晚间登陆浙闽沿海一带。（青龙管业、韩建河山）

3、福建晋江鞋厂火灾已致28死。（青鸟智控）

4、OpenAI正式推出GPT-5.6全系列模型，并推出ChatGPT Work智能体。（引力传媒、蓝色光标）

5、证监会同意燧原科技科创板IPO注册申请。（弘信电子、中科蓝讯）

6、美光科技宣布，计划在2035年前将对美国本土投资总额增至超过2500亿美元。（亚翔集成、圣晖集成、美埃科技）

7、Meta自研AI芯片，拟将算力翻倍至14吉瓦，签了三份长期供应协议，三星供内存，闪迪供闪存存储，住友电工供光纤设备。（存储+光纤）

8、新版国家基本药物目录9月1日起施行，收录药品增至794种。（创新药）

9、北方稀土：三季度稀土精矿交易价格调整为3.86万元/吨 环比下降0.62%。

10、长征十号乙预期10日中午发射，将验证全球首创海上网系回收技术。

No.2 公告精选

一、日常公告

丰原药业：实际控制人将更为蚌埠市国资委

新锐股份：拟8亿元收购慧联电子80%股权

航宇科技：签署航空发动机转动件长期供货协议 预计总金额约2.4亿元

杰 美 特：PCB涂层钻针月产能年底预计达3300万支

天孚通信：泰国工厂下半年有源产品产量将逐月提升 目前相对紧缺的200G EML物料供应矛盾正在逐步缓解

二、半年报业绩

三、停复牌

ST龙元：复牌，宁波开海投资拟以1.25元/股要约收购6%股份

浙江美大：停牌，筹划控制权变更

四、地雷阵

通业科技：股东拟减持3.00%股份

陕西能源：股东拟减持2.00%股份

科润智控：股东拟减持1.98%股份

伟隆股份：股东拟减持1.49%股份

立 昂 微：股东拟减持1.00%股份

微导纳米：股东拟减持1.00%股份

天和磁材：股东拟减持0.38%股份

芯原股份：股东拟减持0.20%股份

中研股份：股东拟减持0.12%股份

五、异动公告

恒尚节能：公司股价短期上涨幅度较大，存在市场情绪过热

有 研 硅：晶隆半导体现有产能规模较小 尚未形成规模效益

太极实业：控股股东一致行动人锡高投7月9日减持2.3%公司股份

六、动态更新

No.3 全球市场

一、全球市场

美股三大指数集体收涨，贵金属、存储股涨幅居前。

大型科技股多数上涨，Meta涨超4%，博通、特斯拉涨超3%，闪迪涨超7%，美洲白银公司涨近6%，西部数据涨超5%。

利弗莫尔中概股龙头指数收涨1.15%，热门中概股多数上涨，爱奇艺涨超8%，阿里巴巴涨超2%。

二、热门美股和中概股

三、大宗商品（夜盘品种）

锡：华锡有色、锡业股份

锌：锌业股份、罗平锌电

白银：湖南白银、白银有色

No.4 连板梯队和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图

8连板：恒尚节能

3连板：视源股份

2连板：浙江美大、浪潮信息、兴业股份、山东墨龙

二、连板晋级回顾推演

三、涨停事件

1、半导体（19）

2板：兴业股份

1板：同 兴 达、领先股份、华天科技、上海合晶、无锡振华、长电科技、有研新材、埃科光电、艾森股份、雅克科技、通富微电、石英股份、有
研 硅、晶方科技、立 昂 微、金 海 通、菲 沃 泰、综艺股份

事件：AI算力需求带动先进制程、HBM、DRAM、3DNAND及先进封装产能扩张，设备需求持续释放。

2、存储芯片（11）

1板：合肥城建、合百集团、朗迪集团、深 科 技、深 科 达、天山电子、华安证券、太极实业、兆易创新、上峰材料、养元饮品

事件1：长鑫科技7月16日开启新股申购。

事件2：威刚董事长表示，各大内存原厂已放出通知，2026年第三季度DRAM合约价将继续上涨20%至30%，NAND闪存价格涨幅更是达到35%至40%

3、公告涨停（10）

恒尚节能：拟收购金胜电子100%股权切入存储领域

视源股份：上半年净利润14.5亿元-16.5亿元，同比增长264.62%-314.91%

浪潮信息：上半年净利润26亿元-31亿元，同比增长226%-288%

高德红外：上半年净利润12.7亿元-14.5亿元，同比增长601.93%-701.41%

亚联机械：上半年净利润1.57亿元，同比增长59.63%

上海雅仕：上半年净利润1.03亿元-1.25亿元，同比增长406.73%-514.97%

星网宇达：上半年净利润9000万元–1.2亿元，同比增长665.92%-854.56%

景兴纸业：上半年净利润1.30亿元-1.60亿元，同比增长136.22%-190.73%

华昌化工：上半年净利润1.23亿元，同比增长1025.93%

宝鼎科技：上半年净利润1.25亿元-1.45亿元，同比增长468.71%-559.71%

3、AI硬件（10）

1板：旭光电子、中恒电气、冰轮环境、麦格米特、光迅科技、博杰股份、大元泵业、金富科技、富特科技、东山精密

事件：字节最新AI服务器将采用全液冷+800v HVDC架构。

4、PCB（6）

1板：木 林 森、宝鼎科技、崇达技术、中京电子、深南电路、兴森科技

事件1：木林森子公司PCB产品涨价10%-15%。

‌事件2：7月6日，PCB材料大厂建滔积层板向客户发出涨价函，宣布自即日接单起，将对于旗下部分产品进行涨价，涨幅为10%-15%。

5、商业航天（2）

1板：贵绳股份、铂 力 特

事件：海事局正式发布长征十号乙火箭回收作业航警。

No.5 机构席位和游资动向

No.6 股价新高

今日收盘价创新高16家，昨日13家，前日6家（找对标，看行业趋势）

主要集中在半导体

No.7 新股

No.8 人气热榜

同花顺热榜：华天科技、京东方A、长电科技、浪潮信息、兆易创新

东方财富热榜：华天科技、兆易创新、长电科技、浪潮信息、深科技

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