盘中段子汇总

Meta算力采购将加速，明年资本支出或大幅增长，算力需求远未达峰值（浪潮软件、云赛智联、网宿科技、南兴股份、二六三、恒为科技、数据港等）

韩国KOSPI指数进入技术性熊市

陈果：2026年6月，恒生科技是历史性底部

陈果：韩存储若走熊并不能代表全球科技牛结束更不能代表A股重估牛结束

OpenAI将于9日正式发布GPT-5.6系列

AI大模型训练驱动算力互联需求井喷，数据中心交换机赛道景气度向好（紫光股份、星网锐捷、华勤技术、荣联科技、绿盟科技等）

中东硝烟再起 美再以“商船遭袭”为由袭击伊朗 伊议长痛斥美“违约”

国务院安委会办公室部署加强重要电力用户供用电安全工作

商务部：希望荷方为中国企业赴荷投资营造公平公正可预期的环境，保持半导体产供链稳定

超4.5亿元消费补贴 2026年全国暑期文化和旅游消费季启动（梦百合、庄园牧场、浙江美大、中百集团、皇氏集团、爱普股份等）

OpenAI将于9日正式发布GPT-5.6系列

三菱化学与日本制钢所计划扩产氮化镓

产能扩充幅度50%

工信部发布关于防范AI编程工具Claude Code安全后门隐患的风险提示

我国人形机器人今年整机产量有望突破10万台，产业规模化加速（大恒科技、天海电子、视源股份、华菱线缆、易德龙等）

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个股信息差（欢迎交流补充）

1、网宿科技：1、子公司绿色云图自主研发的液冷技术，能够为企业提供更节能、高效的液冷数据中心建设及改造方案；2、公司为国内CDN标准牵头制定方，国内边缘计算龙头，正开发面向边缘计算的支撑平台

2、浪潮信息：浪潮AI服务器市场份额全球第一，公司预计2026年上半年归属于上市公司股东的净利润为26.00亿元至31.00亿元，同比增长226%至288%。其中，二季度净利润预计为19.95亿元至24.95亿元，环比暴增229%至312%。公司表示，业绩变动主要系紧抓行业上行机遇，持续致力于产品技术创新和提升客户满意度，促进经营业绩大幅增长。

3、芯朋微：公司是国内专注高可靠性电源管理芯片、功率器件及驱动产品研发设计的模拟半导体企业，为 AI
服务器、工控、新能源、家电等领域提供电源与电机系统芯片解决方案

4、灿芯股份：公司是全球第五、境内第二的芯片设计服务商，与中芯国际已建立长期战略合作关系

5、紫光股份：公司基于自研CPO/NPO光引擎技术的51.2T
CPO硅光数据中心交换机已于2025年实现批量交付部署,具备商业化交付能力；公司旗下新华三为服务器、智算行业龙头之一

6、华勤技术：公司作为全球领先的智能产品平台型企业，在AI算力基础设施领域建立了完善的产品生态矩阵，涵盖AI服务器、通用服务器、交换机及超节点等全栈式产品组合，与阿里、腾讯、字节等国内头部CSP客户建立了长期深度合作关系

7、视源股份：公司自主研发的高性能工业级四足机器人MAXHUB X7首次亮相2025世界机器人大会，并荣获“2025具身智能机器人创新产品”奖项；预计上半年净利润同比增264.62%~314.91%

8、天海电子：公司与上海它石智航技术有限公司签署长期战略合作框架协议，围绕人形机器人、具身大模型、汽车线束智能制造多领域开展深度协同

9、威尔高：公司主营印制电路板，通讯设备产品主要应用于路由器、交换机、通信电源、服务器电源、数据中心光模块等，已获得DC/DC产品的批量订单，新技术经过新客户导入后已实现多个项目的持续交付，部分头部客户对公司产品认可度极高

10、大名城：全资子公司深圳名城金控持有北京佰才邦技术股份有限公司20.4522%股份，后者布局6G及卫星互联网，产品涵盖低轨卫星通信等

11、魅视科技：公司产品已应用于航空、航天等相关领域，为中国载人航天工程和探月工程的指挥控制中心提供了“光纤KVMS解决方案”，助力中国首次火星探测“天问一号”成功发射

12、金时科技：1、公司主营储能系统设备、混合储能系列、超级电容炭及储能消防装置，开发新型号产品(如3000F低内阻超级电容器)保持技术领先；2、公司通过智芯一号股权基金（持股99%）间接投资了苏州易缆微半导体技术有限公司；易缆微半导体是一家光纤通信产品研发生产商，致力于光纤通信系统、光网络系统、光电传感系统、物联网系统技术研究和试验发展及进出口业务

13、庄园牧场：甘肃、青海区域乳制品龙头

14、键邦股份：公司主营高分子材料环保助剂，产品体系以赛克、钛酸酯、DBM、SBM、乙酰丙酮盐为核心，应用于PVC塑料、绝缘涂料及锂电材料

15、山东高速：公司在荣乌高速威海段建设了边坡光伏发电试验项目，该项目是全国首个高速公路边坡光伏试验项目

16、中百集团：以商业零售为主业的大型连锁企业

17、绿盟科技：1、公司积极拓展云安全市场，围绕运营商公有云的安全原子能力打磨云安全产品技术硬实力；2、公司迭代“风云卫”AI安全能力平台并推出AI安全一体机“清风卫”，构建“评估-防护-响应”全栈AI安全体系，清风卫产品获公安三所“大模型安全防护围栏”认证

18、四方科技：公司是冷链装备供应商龙头，研制了V型干冷器用于数据中心液冷的外部换热

19、太极集团：公司核心产品藿香正气口服液是目前中国市场占有率最高的中成药产品，是基药目录中唯一的低价药，主要用于感冒，品牌太极为OTC品牌药企第一名

20、二六三：公司是AI 词元跨境传输 + 算力出海 + 词元结算的核心基建商，凭借全牌照、全球节点与海缆资源，为词元出海提供合规通道与算力底座

21、数据港：数据中心行业龙头企业，为客户提供完整的数据中心基础设施解决方案，是国内唯一一家同时服务于阿里巴巴、腾讯、百度和网易四大世界级互联网公司的数据中心运营商

22、建研院：建筑工程服务商，业务范围包含工程设计、工程检测、工程设计与咨询等

23、华菱线缆：1、子公司三竹科技正在研发液冷电机连接器，产品将间接配套英伟达产业链；2、公司长期为“神舟”系列飞船、“长征”系列运载火箭等重点工程配套供应线缆产品

24、恒林股份：跨界布局培育钻石的家居龙头，通过子公司河南闪耀钻石开展业务，产品涵盖培育钻石饰品、大尺寸金刚石单晶片及金刚石单晶刀具

25、兴业科技：公司拟收购青岛立昂磷化铟衬底及半导体电子材料业务，切入光通信与算力光模块核心材料赛道

26、翰博高新：背光显示模组一站式综合方案提供商；公司在MiniLED背光产品及直显预研项目中均有应用玻璃基板方案，主要利用其单面走线技术及玻璃的平整特性

27、深信服：1、领先的云计算产品与解决方案提供商；公司云计算及IT基础设施业务已陆续推出虚拟化产品、超融合HCI产品、云计算平台SCP、企业级分布式存储 EDS、软件定义终端桌面云aDesk、数据库管理平台DMP等多款创新产品，并向用户提供包括托管云、私有云等多样化的云数据中心解决方案；2、国内网络安全行业领军企业之一；公司已经在文件分析、行为检测、日志分析等十几个不同的安全技术领域应用了人工智能，自研的安全大模型（深信服安全GPT）由“大模型算法+威胁情报+安全知识”训练而成"

28、北京科锐：国内配电及控制设备制造品牌企业之一；公司配电设备电力电子系列产品包括超级电容等

29、兴业股份：公司已研发成功半导体光刻胶用酚醛树脂、特种半导体封装用酚醛树脂等一批特种有机合成功能新材料

30、南天信息：1、国内领先的金融科技数字化综合解决方案和服务提供商之一；公司以“金融科技”和“数字化服务”为业务主线，持续围绕云计算、大数据、人工智能等新技术开展技术孵化和应用孵化，发力自主可控技术体系/生态、云计算数据中心建设、分布式云平台/云核心建设、电子渠道应用平台、区块链技术与应用等领域；2、公司有相关跨境支付的业务筹划，也开发了部分银行客户与cips的接口

31、朗威股份：数据中心机房及综合布线设备提供商，客户包括维谛技术，陆续推出服务器机柜、冷热通道、微模块、T-block机架等数据中心机柜解决方案

32、南兴股份：公司开发了小鹭AIGC智能助手；全资子公司唯一网络是国内领先的数字经济基础设施服务提供商，主要经营范围包括IDC、云计算（含公有云、混合云、私有云及云增值等服务）、云联网、数字化解决方案等服务

33、易德龙：1、公司通讯下游头部服务器客户受AI需求带动订单量显著增加，公司为其提供服务器主板、整机组装等服务；2、公司主要产品应用于包括高端家用电器，家用智能机器人，有涉及部分机器人控制板业务，如扫地机器人控制板，是科沃斯机器人的PCBA供应商

34、新联电子：公司专注用电信息采集系统及设备研发，为国家电网、南方电网提供智能电表、用电信息采集终端等产品；预计2026年上半年净利同比增长134.57%-147.87%

35、广电运通：公司围绕“四云两中心”开展自主研发，打造广州政务信创云、公安信创云、国资国企云、AI智算云等专属云服务，并推进新一代高可用云数据中心和算力中心建设

36、山东墨龙：公司产品主要有石油钻采机械装备、石油天然气输送装备、油气开采装备等，中海油是公司油田类产品国内销售市场中主要客户之一

37、荣联科技：企业云计算和大数据专业服务提供商；公司与阿里云、 百度及新华三等厂商在大模型一体机方面开展深度协作， 通过整合阿里云底层算力与自研平台，
形成 “一体机+行业云+自研平台”模式

38、岭南控股：公司拟收购广州数字科技集团持有的广电城服85%股权，本次交易为广州市属国资内部整合，预计构成重大资产重组与关联交易

39、招金黄金：公司主要业务包括以黄金为主要品种的矿业开采

40、恒为科技：公司提供智算可视化运维、AI一体机、光交换机、集群组网调优等算力底座产品与服务，形成AI算力底座+AI应用双轮驱动战略

41、浙江美大：国内集成灶龙头，市场占有率第一，专注于以集成灶产品为主的现代新型厨房电器的研产销

42、联科科技：1、公司年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料二期在建5万吨，海缆用高压导电炭黑第一条生产线预计2026年上半年投产；2、轮胎助剂行业的区域龙头；专业从事二氧化硅和炭黑的研产销，产品主要用于轮胎和工业橡胶制品、电缆屏蔽料、色母料及饲料和日化行业等领域"

43、西藏旅游：公司雅鲁藏布大峡谷景区内运营有观光热气球等体验项目

44、梦百合：记忆绵家居制品供应商；公司主要从事致力于提升人类深度睡眠的家居产品—记忆绵床垫、记忆绵枕头等家居产品

45、云赛智联：公司与阶跃星辰共同投资设立上海智能算力公司，其中阶跃星辰持股10%，云赛智联直接持股11%

46、浪潮软件：国内领先的数字政府方案与服务提供商；公司重点参与建设地方电子政务云平台和行业电子政务云平台

47、星网锐捷：国内领先的ICT应用方案提供商；控股子公司锐捷网络是国内少数几家具备高端数据中心交换机研发能力的企业，推出了应用CPO技术的数据中心交换机

48、津药药业：公司创新研究院JYSW003银屑病创新药项目正按合同推进，前期药效与安全性表现良好

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