天风通信 | #【金刚石板块】坚定推荐！华为韬定律V2论文发布，散热瓶颈刚需采用


🔥今日午盘wind培育钻石指数涨幅No.1，持续强势。惠丰+12%、黄河+10%、四方达+7%…。#天风通信底部挖掘、坚定推荐金刚石板块，前期组织全产业链调研、H&产业专家交流（笔记欢迎索取），反馈进展非常乐观！


💎边际变化上：华为7月3日发布《多层电子系统的时间缩放理论》V2版本论文，展示了τ缩放定律更多细节。#τ缩放在AI规模上通过三个协同层次加以实例化：系统互连架构（统一总线）、近封装光引擎（Hi-ONE）以及封装本身的拓扑重组（三维折叠）。


💎#散热瓶颈亟需突破

#论文中表示：“热管理仍然是逻辑折叠架构中的关键挑战”，华为采用了热感知分区和布局规划策略，避免对高功耗电路进行折叠，并在结构上防止高功耗子系统的空间相邻。


💎据我们近期产业专家交流，散热材料升级也是华为芯片级热管理的核心解决方案，#金刚石散热片在封装内部&封装外部的应用即将落地。


坚定看好金刚石散热板块！相关标的：国机精工、四方达、沃尔德、惠丰钻石、中兵红箭、共达电声（金刚石加工设备）等。


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