上周四写了个帖子：

钨断供小日本，引爆六氟化钨概念



结果六氟化钨概念股连续飚了一周！


其实断供钨，不止影响六氟化钨，还会影响高端pcb钻针棒材：


国内能做PCB钻针棒材的很少，连鼎泰高科也要买别人的：



注意上图的博云新材，其控股子公司博云东方是国内钻针棒材的顶级供应商：



公司供货钻针龙头鼎泰高科，已经被鼎泰董秘回复确认：



相较于六氟化钨，pcb钻针棒材也是一样的日本供应商断供让出市场，但钻针棒材同时还叠加了产业加速扩张的逻辑，即新一代AI服务器对pcb钻针的需求暴增十几甚至几十倍（这也是钻针概念股鼎泰高科一年20倍的原因）：


博云新材一季度业绩暴增，市盈率仅23倍，现在完全没体现出上述PCB钻针棒材的溢价！


时间关系不多写了，具体可以参考这个帖子：

博云新材深度研报


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另外，断供日本的不止钨，还有稀土和一堆小金属。

盘面很多上涨的股票都是这个逻辑，例如20cm一字板的爱迪特。


这里简单提一下氮化铝粉。氮化铝是下一代AI服务器以及1.6T光模块绕不开的陶瓷基板关键材料，日本德山一家垄断了75%：


国产替代的旭光电子一波趋势翻倍，上午又涨停。

可以看看金博股份，公司500吨氮化铝粉项目这月投产：


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【长江电新】金博股份AIN更新：产能投放在即，打破卡脖子环节


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