【1】苹果折叠屏：

1）2026年6月6日消息，知名博主爆料苹果iPhone Ultra折叠手机白色、深蓝色手机外形。

2）苹果2026年全球开发者大会（WWDC）将于北京时间2026年6月9日凌晨举行，预计将展示苹果折叠屏相关信息及系统优化，并于2026年秋季与苹果新款iPhone同时发布。


【2】煤炭：

近期，全国煤炭价格继续走高，焦煤、焦炭主力合约双双大涨。


【3】AI硬件：

1）PCB：摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）、液冷组件（+12%）。

2）光通信：中际旭创2026年Q1净利同比增262%，公司表示，一季度800G和1.6T产品放量，预计全年800G和1.6T需求将有较大增长。

3）Micro-LED/玻璃基板：2026年5月20日京东方发布公告，与康宁公司签署合作备忘录，双方将围绕玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连相关应用等重点领域开展合作。

4）MLCC：英伟达VR200NVL72服务器将使用约60万个MLCC，比现有GB300平台高出30%以上。

5）光纤：我国光纤企业自2025年Q4起已满负荷生产，目前订单排产已到2027年。


【4】AI PC：

1）2026年5月30日消息，英伟达、微款、ARM三方同步官宣”Anewcraof PC"预热，计划6月初发布首款

暂定名为"N1X"的PC处理器。

2）2026年5月29日，戴尔大涨32.76%，联想集团大涨21.95%。


【5】Marvell：

2026年6月2日，黄仁勤与Marvell CEO同台对谈，公开表示Marvel可能成为“下一家万亿美元公司，迈威尔美股大涨32.5%。


【6】电力：

2026年6月6日，央视对话关注算电协同的电力，表示一度电5角，变成Token卖10元。


【7】人形机器人：

2026年6月5日，黄仁勋表示机器人将成为韩国下一个重要产业，韩国为机器人和物理AI产业应用提供了充足空间。


【8】物理AI：

近期美股OKTA、Snowflake、MongoDB等Allnfra厂商业绩/股价表现超预期，带动北美软件指数IGV周涨幅近10%。


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【4】AI PC

【5】Marvell

【6】电力

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