一、昨夜发酵消息精选。


1、硬科技：晚上引发热议的，是A股登上了新闻联播。标题为《长线外资看好中国，持续加码硬科技》，新闻联播画面中还出现了牛的雕塑！盘后消息，富时中国A50指数纳入兆易创新、澜起科技、东山精密、胜宏科技、潍柴动力，删除中国建筑、海天味业、海尔智家、平安银行、迈瑞医疗。

概念股：兆易创新、澜起科技、东山精密、胜宏科技、潍柴动力、中际旭创、新易盛、天孚通信、工业富联、沪电股份、深南电路、海光信息、生益科技、香农芯创、联特科技等


2、光纤光缆：6月3日央视财经报道，光纤光缆订单排至2027年，国内头部企业正加速布局光棒自研与扩产。受AI算力建设驱动，光纤光缆企业订单饱满。在江苏苏州的一个光通信科技园区内，产线上一根根120微米的光纤以每秒几十米的速度被拉丝、冷却，经过涂覆后，再收线。产线负责人表示，自2025年4季度以来，企业就已经满负荷生产，目前订单排产已到2027年。中国移动启动2026年至2027年G.654光缆产品（高铁用）集采，G.654E光纤同比去年采购涨价超50%。

概念股：长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信、永鼎股份、通鼎互联、法尔胜、石英股份、菲利华、中广核技等


3、泵浦激光器：网传，泵浦激光器DCI需求爆发，供需缺口甚至超过EML，成为光通信产业链中最紧缺的环节之一。泵浦激光器(PumpLaser)是用于为光纤激光器或光纤放大器提供激励光源的激光器。980nm泵浦激光器发射波长约为980纳米(nm)。2023年全球980nm泵浦激光器市场规模达到了163.17百万美元，预计2030年将达到292.71百万美元，2024-2030年复合增长率（CAGR）为8.20%。

概念股：久之洋、联创光电、锐科激光、长飞光纤、长光华芯、光库科技、杰普特、光迅科技、富信科技等


4、AI云电脑：盘后消息，中兴与腾讯将合作发布WorkBuddy AI云电脑。中兴通讯官微发文透露，公司积极开展生态合作，携手腾讯达成深度战略合作，将推出搭载腾讯原生WorkBuddy 的AI云电脑，融合腾讯云算力与混元大模型能力，深度适配WorkBuddy智能体及腾讯生态应用，面向学生、职场人、OPC一人公司及小微团队。

概念股：中兴通讯、春秋电子、英力股份、雷神科技、数据港、浪潮信息、中科曙光、世纪华通、常山北明、神州数码、世纪恒通、优刻得、二六三、汉得信息、中贝通信等。


5、机器人：比亚迪入局人形机器人 。“中国版Figure”星尘智能完成B轮超10亿元融资。美军首测“机器人突袭战”。央视：具身智能赛道持续“火出圈”谁在入局？谁在买单？

概念股：模塑科技、北投科技、中重科技、联域股份、德昌股份等


6、商业航天：SpaceX被曝将IPO定价每股135美元，文件显示，SPACEX的IPO计划6月11日定价 6月12日开始交易。我国火箭推进剂贮箱箱底实现量产 制作周期大幅缩短。航天科技集团官微为长征十二号乙运载火箭打call:"下一发火箭已经在路上"。

概念股：通宇通讯、信维通信、西部材料、金利华电、天银机电、上海瀚讯 等


7、电力：国际能源署（IEA）：今年全球电力设施投资将超10万亿，电网与储能是重心。

概念股：新中港、豫能控股、京能电力、西昌电力、华电辽能等


8、算电协同：总投资300亿元打造GW级绿电直连数据中心集群，万国数据与乌兰察布市政府签署战略合作协议。

概念股：内蒙华电、金开新能、协鑫能科、优刻得、光环新网、晶科科技、大唐发电、美利云、中科曙光、浪潮信息、奥飞数据、网宿科技等。


9、AI智能体：月之暗面宣布Kimi Work内测：知识工作者的通用型本地Agent来了。（九安医疗、深信服）


10、800V电源：英伟达又“带飞”一股：纳微半导体美股暴涨超19%，押注800V AI电源革命。（士兰微、麦格米特）


11、量子科技：新一代量子芯片！微软发布重量级产品。全国首条跨城域通量密一体加密OTN专线开通。量子计算公司Quantinuum的IPO据称获得逾20倍的超额认购。（国盾量子、科大国创）


12、短剧：广电总局部署开展微短剧有害低俗内容和侵权盗版专项治理。（中文在线、芒果超媒）


13、豆包大模型：豆包回应“付费”传闻，计划推出专业版。（润泽科技、浪潮信息）


13、农作物安全：我国科研团队攻克作物花期冷害难题，可挽回低温减产损失。该成果6月3日在国际学术期刊《自然》发表。（隆平高科、荃银高科）


14、美股三大股指集体收跌，云计算服务提供商全线下跌，微软跌超3%，亚马逊跌超2%，甲骨文跌超5%。芯片存储板块逆势上涨。闪迪涨超6%首次收于1800美元上方，西部数据涨超5%，美光科技涨超1%。此外，英特尔涨超4%，迈威尔科技涨超3%，英伟达跌超3%。


二、个股新增概念精选。


1、AI PC（宸展光电、格科微）


2、AI应用（国能日新、格尔软件）


3、新能源汽车（同力股份）


4、量子科技（诺禾致源）


5、低空经济（中国电研）


6、第三代半导体（恒盛能源）


7、人工智能（澳华内镜）


8、数据中心（密封科技）


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