近期，英伟达斥巨资入股康宁，叠加海外光通信巨头产能售罄的消息，让光互连环节再次成为资金焦点。本轮行情的底层逻辑，已从传统电信周期转向AI智算中心带来的物资紧缺。由于上游光纤预制棒扩产周期较长，核心光纤产品价格正持续走高。结合当前盘面，具备全产业链规模优势的长飞光纤，以及在数据中心高密度连接器环节占据关键位置的太辰光、天孚通信等标的，有望在这轮算力基础设施扩容中率先兑现利润。


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