【1】AI硬件：

1）光通信：中际旭创2026年Q1净利同比增262%。公司表示，一季度800G和1.6T产品放量，预计全年800G和1.6T需求将有较大增长。

2）光模块设备：国产光通信测试仪器龙头联讯仪器将于2026年4月底在科创板上市。

3）PCB：英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍，LPU、CPU机柜全面升级至M9级别材料


【2】商业航天：

1）2026年4月24日，中国成功发射卫星互联网技术试验卫星，主要用于开展手机宽带直连卫星等技术试验验证。

2）2026年4月26日，美国太空军披露“金穹”合同细节：SpaceX等12家公司获32亿美元订单。


【3】国产AI：

1）算力租赁：英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。Blackwell系列芯片单小时租金已达4.08美元，较两个月前的2.75美元上涨48%。

2）超聚变：2026年4月25日消息，算力”独角兽”超聚变完成A股IPO辅导。


【4】国产芯片：

1）2026年4月25日，Deepseek V4正式发布，昇腾超节点系列产品全面支持。

2）华为昇腾：受限于高端算力，目前Pro的服务吞吐十分有限，预计2026年H2昇腾950超节点批量上市后，Pro的价格会大幅下调。


【5】半导体：

2026年4月22日，为围堵中国半导体产业，美国再度加码打压，《硬件技术管制多边协调法案》，即MATCH法案完成修订，法案核心目的是补齐现有对华芯片设备出口管制的短板，进一步收紧限制，维持美国在人工智能领域的领先优势。


【6】算电协同：

能源强国建设、算电协同首次写入十五五规划纲要，明确列为新基建工程。


【7】美伊战争：

1）2026年4月25日，美伊或在未来几天举行第二轮谈判。

2）2026年4月8日盘前消息，美伊达成两周停战协议


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【1】AI硬件

【2】商业航天

【3】国产AI

【4】国产芯片

【5】半导体

【6】算电协同

【7】美伊战争

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