天马新材：MLCC 上游核心材料，市值仅为国瓷材料1\u002F12
天马新材是 MLCC 上游核心材料（电子陶瓷用精细氧化铝粉体）供应商，MLCC 本轮结构性涨价（高端涨 15%-35%、消费级涨 5%-10%）对其构成量价齐升、业绩与估值双提振、国产替代加速的重大利好，同时也带来成本与竞争压力。一、核心受益逻辑1. 业绩直接增厚（量价齐升）产品绑定：高纯度氧化铝粉体是 MLCC 陶瓷介质层关键原料，直接决定绝缘 / ...
GTC前瞻：Rubin+LPU催化，液冷与CPO链谁受益，GTC产业链一览
【事件：2026年3月16-19日英伟达GTC大会召开】黄仁勋预告将发布“世界前所未见”的全新芯片，AI算力产业链高度关注。核心看点：1）芯片架构升级：Rubin Ultra（功耗2000W+），前瞻Feynman（功耗超5000W）；整合Groq技术推出LPU推理芯片。2）基础设施革新：Rubin平台采用100%全液冷，单机柜功耗200kW+；电源端...
❗英伟达GTC大会来袭，核心增量前瞻汇总！
(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅，实时最新研报可私信)❗英伟达GTC大会来袭，核心增量前瞻汇总！🔥事件：英伟达GTC 2026 3月16-19日来袭，将发布Rubin、Rubin Ultra及Feynman架构，从芯片、光互联、PCB材料、封装、电源到液冷全线升级！✨重点关注核心增量环节：1⃣ ...
英伟达RUBIN新材料-球形硅微粉
英伟达 GTC2026 大会将于 3 月 16-19 日召开，Low α 球硅 / 球铝为 M7 以上材料核心增量。1️⃣#价值量崛起： 从CCL的M1-3的4～5%价值量提升至M9将近20%；角型均价2000元/t（M7以上基本没了），而球形亚微米至少20w/t起步（M7以后占比逐步提升），#100倍越升； 2️⃣#利润率崛...