002559亚威股份：被低估的SK海力士存储测试设备
先实锤再介绍产业链映射市场炒海力士，第一反应往往是HBM、存储、先进封装、AI服务器。但真正容易被忽视的一条暗线，是存储芯片测试设备。而亚威股份的看点，就藏在这条链上。亚威股份本体是一家金属成形机床龙头，主营数控折弯机、冲压机床、激光加工装备、智能制造解决方案。单看主业，它似乎和SK海力士没有太直接关系。但顺着它早年一笔投资往下挖，逻辑就完全不一样了：...
Flash-as-Memory突然走到台前：AMD买下MEXT，AI开始向“内存墙”要效率
AMD这次买MEXT，表面是一笔小收购，真正有意思的是它把AI基础设施的焦点从“还有多少GPU”推到了另一个问题：内存够不够、贵不贵、能不能被更聪明地调度。这就是Flash-as-Memory突然值得写的原因。图一：AMD官方博客披露收购MEXT，并把客户共同挑战指向“access to memory”。截图来源：AMD官方页面，中文标注为主线纪要。美...
A股存分销商的业绩弹性比较分析
核心观点：存储上市公司业绩炸裂，且一季度营收和大单继续爆表，其实还有一类公司的充分受益存储涨价，那就是分销商，本文按照三季度分销商上市公司的存货情况对其2026年业绩进行展望，得到的结论是，存储代理行业业绩弹性排序：香农芯创>力源信息>商络电子>中电港>好上好，目前除了大涨的香农芯创之外，以及近期大涨的商络电子，仍有预期差很大的...