华为韬定律横空出世，麒麟芯验证新路径：国产替代三大投资主线浮现
韬定律破局，国产替代迎来投资新机遇近日，华为在上海国际电路与系统研讨会上发布国内首个半导体原创产业定律——韬（τ）定律；今年秋季，搭载双层逻辑折叠技术的麒麟2026手机芯片也即将推出。这一原创突破，为受外部限制的国产半导体闯出了一条破局新路，更重构了国产替代赛道的投资逻辑。一、韬定律：从摩尔瓶颈中走出国产新路径传统摩尔定律依靠晶体管“几何缩微”实现性能...
雅克科技的卖铲路
雅克科技在AI领域的核心价值与战略定位分析报告一、引言：AI算力基础设施的“隐形卖铲人”雅克科技（002409.SZ）作为国内半导体材料平台型龙头企业，在AI产业链中扮演着关键的底层支撑角色，其核心价值聚焦于为AI算力基础设施提供核心材料解决方案，特别是在HBM（高带宽内存）与先进制程芯片领域的材料供应方面形成了全球领先的竞争优势。公司不直接参与AI算...
【长江电子团队】聚焦高景气主线，珍惜半导体设备&材料底部机遇！
【长江电子杨洋团队】聚焦高景气主线，珍惜半导体设备&材料底部机遇！美以伊局势影响，避险情绪提升，半导体板块出现回调，并非基本面因素。全年维度，两存订单中性预期10-12万片/月，同比提升，且国产化率要求更高，先进制程预期差异较大；结合AI需求和国产替代空间，同时参考十五五规划，明后年预期有更大体量订单落地，26年并非周期高点，建议把握半导体设备...
球形硅微粉概念
2026年3月初，凌玮科技（301373）因球形硅微粉在短短10个交易日内股价翻倍，3月4日更是收获“20CM”涨停。截至3月10日，该股盘中一度冲至78.57元，创下历史新高。在覆铜板（CCL）和芯片封装材料中，球形硅微粉长期扮演着“填料”角色——看似不起眼，实则不可或缺。然而，随着电子器件向高频化、高速化、小型化演进，这颗“填料”的价值正在被重新定...