【zx电新】战争背景下缺电产业链仍受益，坚定看好ai电源行业
【zx电新】战争背景下缺电产业链仍受益，坚定看好ai电源行业储能及电力设备：复盘去年9月大行情，阳光围绕配储时长上修及aidc上游方案不断上修业季及eps，我们把握上修储能预期的两个关键点，认为需同步上修北美电力设备预期，因此强call了相关电力设备；本次电新又成为市场主线，交易战争我们认为逻辑演绎完全不同，油价中枢上移成为行业共识，新能源出海及能源安...
能源安全+太空算力双轮驱动：光伏储能全线爆发，特斯拉订单引爆国产链
核心导读中东地缘冲突激化全球能源安全焦虑，各国加速光储布局；马斯克旗下特斯拉、SpaceX联手启动Terafab太瓦级算力项目，同步抛出29亿美元（约200亿元）中国光伏设备采购大单，叠加欧洲光伏涨价、户储需求爆发、大储订单密集落地，光伏+储能赛道迎来订单+需求+估值三重共振，国产供应链出海红利持续释放。一、重磅事件：特斯拉光伏订单落地，Terafab...
欧洲能源转型，储能迎来长期机会
天然气是欧洲的电价锚欧洲电力价格并不是独立运行的。在欧洲边际电价机制下，天然气机组常常是边际定价机组，因此天然气价格上涨会通过燃气发电成本直接抬升电力现货价格。这一点从近期数据上非常清晰：截至2026年3月3日，欧洲TTF价格为60.67欧元/MWh，环比上月大涨84.80%，同比上涨32.55%。专家交流显示，3月初因地缘冲突和LNG扰动，TTF一度...
260322明日看好方向投票
【1】电力：能源强国建设首次写入十五五规划纲要。1）算电协同：首次被写入政府工作报告，明确列为新基建工程。2）绿色电力：“十五五”期间单位国内生产总值二氧化碳排放累计降低17%。3）核电：中国加入《三倍核能宣言》，宣言的核心目标是，到2050年将全球核能装机容量增至2020年的三倍。【2】美伊战争：2026年3月22日消息，特朗普限伊朗48小时开放霍尔...