光电股份：手握三张王牌的光通信沧海遗珠北方光电股份有限公司（600184，下称“光电股份”），长期被市场贴上“军工防务”标签，却鲜少有人注意到，其全资子公司新华光已在光通信上游核心材料领域完成硬核卡位，手握光纤预制棒、光纤皮料管、GP功能材料三张王牌。在AI算力爆发带动光通信产业高速扩容、高端材料国产替代加速的浪潮下，这家兼具军工技术底蕴与光通信核心壁...

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【液冷】图表1）2026年4月9日盘前，据网传纪要（未证实），谷歌TPU最新调研，谷歌AI芯片越来越烫，液冷设备:需求暴增。2）传国产大厂的产品，国产超节点的功耗，液冷的边际增量。3）川环科技的盘后公告【算力枢纽/内蒙古】图表1）2026年4月9日盘...

#光纤级四氯化硅，占光纤预制棒成本的16%；#核心硅基主材，决定光纤性能的关键。#三孚股份： 光纤级四氯化硅年产能为3万吨，国内市占率第一。公司是国内唯一能够规模化供应9N级（99.9999999%纯度）高纯四氯化硅的企业，产品主要供应给长飞、亨通、中天等光纤预制棒头部厂商。#长飞光纤： 子公司湖北飞菱8千吨光线级四氯化硅产能。双重共振重塑供给格局：龙...

重视三孚股份：三孚股份3万吨产能实现国产替代，是亚洲少数9N级供应商，是成飞光纤的4倍#光纤级四氯化硅，占光纤预制棒成本的16%；#核心硅基主材，决定光纤性能的关键。#三孚股份： 光纤级四氯化硅年产能为3万吨，国内市占率第一。公司是国内唯一能够规模化供应9N级（99.9999999%纯度）高纯四氯化硅的企业，产品主要供应给长飞、亨通、中天等光纤预制棒头...

光纤需求激增：CRU预测，2025年全球数据中心光纤需求同比增长75.9%，AI驱动的光纤需求占比，将从2024年的不足5%，激增至2027年的35%。据测算，2026年全球光纤缺口达1.38亿芯公里，缺口率为16.7%，预计2027年这一缺口仍将进一步扩大。且由于光纤预制棒扩产周期较长，最快需到2027年底才能释放新增产能，这意味着当前“供不应求”的...