光通信产业链核心赛道全解析
全球数据流量持续爆发，带动光通信强劲需求。近期，英伟达GTC和OFC两大AI盛会落幕，进一步释放产业积极信号。北美厂商和供应链对光通信高景气充分认可，技术路径争论淡化，产业进一步聚焦交付能力。在AI爆发与供给紧缺背景下，光互联成为核心变量，催生出CPO和OCS等新技术。此外，数据中心需求拉动光纤需求高速增长，而传统光模块核心器件及材料扩产也成为趋势。过...
太辰光：近期唯一没有新高的CPO，康宁光纤是第一大客户，MPO低位预期差！
1. 极度深绑定的客户关系 太辰光与康宁是“一荣俱荣”的深度战略合作关系。康宁是其绝对的第一大客户，太辰光的业绩走势与康宁光通信业务的景气度高度相关。根据2024年财报，太辰光对康宁的销售收入高达9.66亿元，占其全年营业收入的70%以上。2. 核心供应商地位 太辰光在康宁的供应链中占据关键位置，尤其是在高需求的AI数据中心领域。这使得康宁...
聚焦“光”+“存”两大核心赛道！抄底 AI 硬科技优质资产！
全球复盘：全球光存大幅反弹！美古“光”板块大涨：AAOI（+19%）、Lumentum（+10%）、Fabrinet（+10%）、康宁、Coherent、AXT大涨！全球“存”板块大涨：海力士、希捷等。 光：最强赛道！GTC和OFC大会持续超预期！（1）光模块800G和1.6T出货量大幅上修；（2）Scale up CPO 2026元年开启，将在20...
3.11个股信息差（量化遛狗）
盘中段子汇总卡塔尔Ras Laffan工厂——全球规模最大的液化天然气出口工厂——已连续五天无任何装载船只离港（金牛化工、中盐化工、三友化工、中泰化学、宝丰能源、新疆天业、安迪苏、梅花生物、金浦钛业、三孚股份等）据称特朗普欢迎伊朗参加世界杯中国着手限制银行及政府机构使用OpenClaw人工智能英伟达CEO黄仁勋：未来几年传统的软件和APP形态或将消失A...