【zx电新】战争背景下缺电产业链仍受益，坚定看好ai电源行业储能及电力设备：复盘去年9月大行情，阳光围绕配储时长上修及aidc上游方案不断上修业季及eps，我们把握上修储能预期的两个关键点，认为需同步上修北美电力设备预期，因此强call了相关电力设备；本次电新又成为市场主线，交易战争我们认为逻辑演绎完全不同，油价中枢上移成为行业共识，新能源出海及能源安...