【国联电子】东材科技持续推荐1⃣树脂涨价潮，东材核心受益➠当前树脂多品类涨价，低端环氧树脂涨价超20%；全球PPO上游dmp原料龙头厂商沙比克的部分产能受战争影响停产，部分供应商已开始涨价，PPO有望超额传导；➠东材科技产品涵盖高端碳氢（BCB/ODV)、PPO/OPE等树脂，亦包含部分低端环氧树脂产品，全线产品受益涨价；供应链方面，东材未采用沙比克单...

【中泰通信】光通信4月思考0401[礼物]我们认为4月光通信有望呈现“高兑现度大光为主+弹性板块蓄势”行情。[太阳]1.光通信4月主要为业绩密集释放期，叠加外盘相对波动，宏观风险仍存，我们认为龙头具备较强的业绩确定性，符合#当前整体较低风偏。[太阳]2.此外，弹性较高的板块如光芯片、ocs等有望蓄势。一方面，#基本面边际变化已有所体现，1）ocs，li...

锂矿：方向明确向上！坚定信心等待！锂矿板块逻辑没有发生改变：全球能源安全驱动下，全面向新能源转型带来的超预期需求增长；碰撞上锂矿主产地柴油供应危机，降负荷是必然出现的！【需求预期开始上修！】·BYD王总昨天说 澳洲2天的销量抵上过去一个月的销量！·户储企业已开始上修排产！·重卡电芯企业上修全年指引！这些都是需求端在超预期增长的体现！边际向好趋势明确！【...

🎈重视4月6F二轮涨价行情！！#极限库存水平目前行业库存仅6-7k吨（1周库存水平），处于历史极限低位。#散单价格触底3月6F散单价格仅10万，小厂接货价格9-10万，目前二三线厂6F成本9万出头（碳酸锂15万），已经基本不赚钱，小厂挺价意愿强烈。#需求：订单排产持续向上订单端：3月最新一周终端数据环比持续向上，考虑4月底北京车展，新车型陆续发布，订单...

⭕锂电进入情绪消化，基本面已经具备两个超预期带来100GWh的上修#建投电新➡️很多人问锂电跌什么？1️⃣消化战争预期下的情绪和资金先行。说白了就是战争至今资金拥抱逻辑买入的人要先离场。但是现实是#预期会照进现实，海外户储、车订单确实近期显著加速，我们测算具备150GWh的需求上修空间（对应35%的行业增速上修到40%，目前已经明确至少有100GWh）...