当前【光模块】上游最紧缺的环节是 msap-SLP，没有之一！（大可去产业链验）🌹 mSAP-SLP 是未来两年 PCB 里面增速最快的细分方向，也🈶️通胀属性（现在每隔 2 个月左右就会提价）。沿着这条线去找机会，胜率和赔率都会很高！🌹 #PCB：大票里面空间弹性最大的是【景旺电子】短看 1000e，中看 1500e；其他规模较大的标的【鹏鼎】【...

本报告从AI基础设施扩张下的产业链传导出发，系统梳理A股主板光模块、光通信供应链、AI服务器、算网设备、整机ODM及数据中心配套环节，重点区分“高景气已充分定价”与“产业链尚未完全传导”的不同状态。报告结合可比估值分布、历史估值分位、现金流质量、产业链位置、业绩兑现节奏和预计增速窗口，对浪潮信息、中兴通讯、工业富联、中天科技、光迅科技、华工科技、剑桥科...

今年参加了几场产业交流，发现过去聊算力瓶颈只谈晶圆光刻机，如今业内聊芯片产能上限，必先提到不起眼的IC载板。Prismark预测2026年全球IC载板产值约161亿美元，出货858亿颗，同比增28.8%。伯恩斯坦测算2025-2028年高端ABF载板需求年增22%、供给仅12%，机构预判2026至2028年供需缺口依次达8%、27%、35%，高端紧缺已...

3万亿天量分歧下高低切，机器人、光通信接棒主线一、市场整体环境复盘2026 年 5 月 8 日 A 股节后迎来首次分歧，三大指数走势分化，沪指全天窄幅震荡平收，深成指跌 0.5%，创业板指缩量跌 0.96%，黄白二线分化明显，微盘股指数刷新历史新高。两市成交维持 3.08 万亿天量，连续三个交易日突破 3 万亿关口，个股涨多跌少，全市场 3375 只个...

一、震惊全球！英特尔单日狂飙 23.6%，创 39 年历史纪录，AI 算力王朝正式降临2026 年 4 月 24 日，美股上演史诗级行情 ——英特尔单日暴涨 23.6%，收盘价 82.54 美元创历史新高，一举打破 1987 年股灾以来 39 年的最高单日涨幅纪录！这不是普通反弹，而是AI 算力超级周期全面爆发 + 英特尔王者归来的终极信号，全球半导体...