CPB方向强势反弹 ，关注CCL和树脂布局厂家。
一、中游 M9 CCL 核心生产厂商1。生益科技（600183）中国大陆唯一通过英伟达 M9 级认证并实现大规模稳定供货的覆铜板龙头，全球第二大 CCL 厂商，为英伟达 VR200 平台核心基材供应商。公司具备完整的特种树脂自主合成能力，覆盖环氧树脂、碳氢树脂、PPO 树脂全体系，M9 产品采用碳氢 + PPO 复配路线，核心树脂部分自研自产，向上游化...
供不应求，可全球前40没有中国大陆企业。人形机器人、商业航天、苹果折叠设备刚需材料。
一、风口行业陆续爆发，供不应求，《全球聚酰亚胺（PI）企业透析报告》出炉，前40竟无中国大陆企业。根据这份新鲜出炉的2026 年7月发布的209页行业报告，全球PI企业榜单前 40 位无任何中国大陆厂商，仅中国台湾达迈科技（Taimide）位列中段区间。前 40 主流海外龙头代表美国：杜邦 DuPont（全球第一，Kapton 高端 PI...
【瑞华技术】从卖工艺包到材料自主，北交所稀缺“PI全链+商业航天+半导体先进封装”
【瑞华技术】从卖工艺包到材料自主，北交所稀缺“PI全链+商业航天+半导体先进封装”[庆祝]PI(聚酰亚胺)：AI服务器核心材料，供需缺口爆发Rubin世代单机高导热PI用量增长4倍、MPI用量增长5倍，预计27年AI服务器PI总需求1.2万吨、较25年+350%。在海外龙头CR3>70%、高端产能受限背景下，供需收紧与提价已开启，国产替代窗口明确...
rubin用料，价同黄金的PI膜有4倍刚需？
新浪财经消息：英伟达Rubin架构升级推动电子级PI膜需求指数级增长，单台PI用量从传统的不足1㎡跃升至5㎡以上：（1）高导热PI膜：作为石墨散热膜的前驱体，用于GPU、CPU和HBM内存的散热；单台服务器用量从0.5㎡增至2.5㎡。（2）MPI膜：用于高速互连信号传输，替代传统LCP材料；单台服务器用量达1.2㎡，为传统服务器的6倍。（3）PSPI膜...