先导智能：严重低估的MLCC设备龙头！
先说结论：300450先导智能这个最正宗的MLCC设备之前没反应是被锂电池板块拖累，今天整个锂电池板块反弹，先导智能完全没有拖累，是最好的发动时机点，逻辑硬核，MLCC都上天了，这么核心的低位票必须重视！！！最重要的是天风孙潇雅也强烈推荐，下面有天风孙潇雅的研报和先导智能的基本面内容。1️⃣先导智能是全球少有的能提供MLCC整线装备的企业之一。产品覆盖...
【zx航空航天】开展6G试点，商业航天“商业闭环”
【zx航空航天】开展6G试点，商业航天“商业闭环”-------1、工业和信息化部通知，将组织开展6G创新发展部省协同试点专项行动。方案提出，到2029年实施6G创新发展部省协同试点专项行动，为6G商用落地提供支撑。2、6G大周期即将开启。全球6G第一个完整标准版本要求在2029年3月前冻结，计划2030年投入商用。2027-2028年设备商即开始大规...
聚焦“光、光纤、液冷、国产AI、卫星”，重视运营商、AI应用等板块
2026年赛道一：全球AI共振，聚焦“光、光纤、液冷、国产AI”四大主线 2026年或成为1.6T光模块放量元年，硅光技术或加速落地，有望成为1.6T高速光模块主流方案，或驱动EML和CW激光器等光芯片需求大幅提升，“AIDC+无人机+DCI”三重共振或持续拉动光纤光缆需求，同时OCS/CPO/空芯光纤/薄膜铌酸锂/LPO/LRO等多条新技术并行...
特种光纤价格暴涨10倍、供需严重失衡推升行业景气度
一、特种光纤价格暴涨、供需严重失衡：近期，光通信产业链正经历一场前所未有的“价值风暴”：特种光纤价格如火箭般飙升，海外大厂不惜预付重金锁定产能，高速光模块订单排期已延伸至2028年……一系列现象共同勾勒出行业“量价齐升”的火爆图景。供需失衡进一步推升行业景气度。上游光棒扩产周期长达18至24个月，且技术壁垒极高，导致特种光纤短期内产能难以快速释放。据R...