【天风电子】半导体硅片：价格拐点已现，关注景气行情+SOI弹性
【天风电子】半导体硅片：价格拐点已现，关注景气行情+SOI弹性🌟核心观点：半导体硅片行业已从“底部左侧”进入“景气右侧”。海外硅片龙头股价持续走强，国内12英寸硅片涨价预期逐步升温，叠加AI算力、存储扩产、国产替代和硅光/CPO新需求，板块有望迎来量价齐升与估值修复共振。🌟硅片有望进入涨价窗口，行业景气从左侧转向右侧-- 前几年国内外硅片价格持续下行，...
【中信新材料】半导体硅片行情已经转向右侧，SOI硅片弹性巨大
【中信新材料】半导体硅片行情已经转向右侧，SOI硅片弹性巨大1⃣此前我们判断量增周期+龙头提价诉求+结构性紧缺共同作用下2026年半导体硅片有望迎来涨价。参考上轮周期硅片公司股价表现较为前置，因此即使还未涨价，但是海外硅片公司上涨已经足够作为催化带动国内硅片公司，本轮行情已经由左侧转向右侧。本轮周期的两个特征：1）AI需求的确定性可能使得本轮周期持续时...
看好国产半导体高端化趋势
从A股半导体公司业绩来看，整体收入连续11个季度同比增长，1Q26毛利率和净利率同环比继续提高，其中毛利率创季度新高，净利率仅低于2Q21至2Q22。在AI和自主可控的推动下，我们统计的145家A股半导体公司中，43%的公司在2025年创下季度收入新高，23%的公司在1Q26创季度收入新高。可见，A股半导体公司在收入和盈利能力都进入新一轮成长期，建...
半导体专题01：半导体行业深度研究总纲
本周开始更新一个新的行业专题-半导体产业链更新计划如下[可能会有变化]：2026年5月5日：半导体行业深度研究总纲2026年5月10日：AI 算力芯片 / GPU /ASIC 产业链2026年5月17日：HBM / 存储产业链2026年5月24日：先进封装 / 测试产业链2026年5月31日：半导体设备产业链2026年6月7日：半导体材料产业链2026...