硅片板块全线暴动！被严重低估的一体化标的扬杰科技
今日A股市场震荡调整，但半导体硅片板块走出独立暴涨行情，走出极强赚钱效应。有研硅20cm涨停，上海合晶大涨超15%，TCL中环封死10cm涨停，沪硅产业、立昂微、中晶科技全线冲高，硅片指数大幅拉升，资金集体抢筹上游半导体核心材料赛道。本轮硅片行情绝非短期题材炒作，是供给紧缺、全球大厂集体涨价、新能源+AI算力需求共振、国产替代加速四重逻辑共同催化。海外...
半导体硅片：100万片\u002F月！AI算力正把半导体硅片逼入\
半导体硅片是芯片制造的核心基底材料，覆盖逻辑、存储、功率、射频等全品类芯片制程。2026年全球半导体市场规模预计突破1.5万亿美元（WSTS数据），其中存储器芯片销售额飙升约250%，AI基础设施、HBM及加速计算平台构成核心驱动力。AI服务器单台耗硅量为传统服务器的3.8倍，SUMCO预计2026年AI对先进制程12英寸硅片需求将达100万片/月，占...
谷歌即将连续放大招，7月13日大会，7月17日新大模型发布，时间这么近一定有备而来
对AI产业链而言，谷歌上调2026年资本开支指引至1800-1900亿美元。谷歌大会核心催化时间轴与逻辑关键时间节点：2026年7月AI产业链迎来密集催化窗口，核心事件节点如下：2026年7月1日：Gemini Omni Flash正式通过API向开发者开放预览，打响多模态生态战。2026年7月13日：谷歌大会召开，预计发布新模型及技术路线图，修复市场...
密集涨价潮汹涌而来，7月谁是真正的获利者？结构性行情下的投资逻辑简析
近日，全市场迎来一轮覆盖半导体、装备、材料、算力服务的密集涨价潮：数十家厂商集中调价，高端品类最高涨幅超过40%，市场分歧随之而来——这是新一轮科技周期启动的信号，还是短期供给扰动带来的炒作？本文拆解涨价逻辑，梳理7月确定性最高的受益方向与投资逻辑。一、本轮涨价不是全面反转，而是三类逻辑分化本轮涨价覆盖全产业链，但背后驱动逻辑天差地别，直接决定了行情持...