最具价值的逻辑挖掘 最强预期差 20260707
天禄科技TAC膜全球80%被日企垄断，国产化率0，国内面板刚需；中长期国内市场150亿，公司唯一具备量产能力，净利率30%-35%，中长期可抢占国内50%-70%份额，保守测算对应400-500亿市值，当前位置5倍以上空间。江化微淄博财政局转让23.96%股权，上海国资委批复入主成为实控人，打造半导体湿电子化学品平台；接入中芯、华虹国内头部晶圆厂供应链...
西陇科学：双核心材料共振，氢氟酸量价齐升 + 锆前驱体独家突围
AI 算力、先进封装产业持续高景气，湿电子化学品与高端锆系前驱体迎来黄金国产替代窗口，西陇科学同时手握电子氢氟酸、电子级正丙醇锆两大高景气赛道，短期业绩有落地支撑，长期具备稀缺成长弹性，双线打开估值上行空间。湿电子化学品涨价潮持续演绎，高端电子氢氟酸现货供不应求，年内涨幅显著。公司佛山基地布局 3 万吨氢氟酸总产能，其中 1.8 万吨电子级高纯氢氟酸稳...
涨价潮下的一季报表现亮眼，CPU产业链全景分析与核心概念股梳理
一、全球CPU市场掀起涨价潮2026年以来，全球CPU市场步入新一轮价格上行周期，行业动态频发。中信建投研报援引台媒消息指出，受AI算力需求激增推动，AMD与英特尔消费级CPU在3月提价5%—10%，服务器CPU涨幅更达10%—20%。此次涨价并非短期波动，供应链信息显示，产能紧张将持续至2027年，预计2026年第三季度或将迎来新一轮调价窗口。具体来...