泰和科技-宝藏电子化学品标的-
泰和科技稀缺、国产替代壁垒最高的核心品种对标三孚股份，怡达股份1. 双光刻溶剂：PGME + PGMEA（最核心稀缺资产）稀缺逻辑：国内少数同时量产 G4 级 PGME、PGMEA 的厂商，两种光刻核心溶剂同步规模化，日韩海外厂商长期垄断全球供给技术壁垒：SEMI G4 标准，单金属离子杂质＜0.1ppb，可满足 14–28nm 先进制程光刻需求；G5...
国内光刻胶放量新订单-下一个中船
突发：东京应化TOK、JSR、信越化学、富士电子材料宣布全面停止接收中国ArF/EUV光刻胶新订单，KrF光刻胶新增订单大幅压缩； 撤出全部在华驻场工艺技术团队，售后、调试、配方适配全部中断； 原有存量合同交货周期拉长至6–8个月，实际交付量大幅缩水。所有光刻胶核心原材料均为树脂 (40–70%) > 溶剂 (15–25%) > 光酸产生剂...
英伟达100%液冷：电子级丙二醇是核心增量
英伟达100%液冷：75%水+25%电子级丙二醇，电子级丙二醇是核心增量Rubin是全球首个实现100%液冷的Al计算平台，冷却介质为75%水+25%丙二醇。英伟达表示，由于英伟达Rubin平台采用全面液冷，因此所有为该平台建设系统的云服务商和数据中心运营商都在推动相关转型。怡达Gu份300721：公司是全国标准化委员会批准的丙二醇产品标准制定单位，牵...
日本光刻胶原料断供，怡达股份等机会，中国抢单PGME\u002FPGMEA
慧正资讯，4月21日，日本信越化学、东京应化工业、JSR、富士胶片、日产化学五大光刻胶巨头完成内部通报，4月23日正式向三星电子、SK海力士发出原材料采购中断警告。这五家企业掌控全球76%的光刻胶市场，垄断90%以上ArF光刻胶与近100%EUV光刻胶产能，日本政府虽宣称拥有四个月石脑油储备，但石脑油用途广泛，光刻胶生产供应受限已成定局。在半导体制造中...