KEMET已通知7月对钽电容再涨价，宏达电子国内重要钽电容厂商
KEMET已通知7月对T523/T525等AI聚合物钽电容再涨价。这已是其过去九个月内的第四次涨价。AVX等其他大厂预计也将在6-8月跟进。本轮涨价主因是AI需求爆发与产能不足的结构性失衡，并非原材料（钽矿）成本推动。主要有三个原因：1、KEMET（市占51%）和AVX（20-21%）合计垄断超70%市场，且均暂无扩产计划。2、新建产线需18-24个月...
12大半导体“卡脖子”材料投资逻辑拆解：从国产替代到产业趋势
今天想从产业供需+国产替代+资本映射三个维度，聊聊半导体材料这个“硬科技”赛道的投资逻辑。不同于泛泛而谈“卡脖子”，我会结合最新产能、技术突破、价格周期，带大家看清哪些是真机会，哪些是伪风口。一、为什么半导体材料是“隐形冠军”赛道？半导体产业链中，材料环节是“根基”：一颗芯片的诞生，需要经历“硅片→光刻胶→电子特气→靶材→封装材料”等数十道工序，每一步...
宏达电子：松下上调 AI 电容（SP-Cap）价格
宏达电子：国内高分子钽电容市占率第一松下 AI 电容提价 30% 引爆赛道，宏达电子乘国产替代东风迎业绩爆发近日，日本松下宣布，自 2026 年 7 月起对旗下 SP-Cap 系列高分子铝聚合物电容启动新一轮涨价，涨幅区间达 5%-30%，核心动因直指 AI 服务器对高端被动元件的爆发式需求。这一涨价潮不仅印证了 AI 电容赛道供需失衡的行业现状，更为...
AI算力爆发+供需矛盾加剧+国产替代加速：MLCC爆发，核心概念股梳理
AI算力狂飙！MLCC供需失衡引爆投资机遇一、AI算力革命、MLCC需求爆发MLCC（多层片式陶瓷电容器）爆发的核心驱动力来自AI算力基础设施的迅猛发展所带来的巨大元器件需求。一台八卡AI服务器需搭载1.5万至2.5万颗MLCC，约为通用服务器的6到10倍；而单台GB200 NVL72系统更需高达44.1万颗MLCC，价值达4635美元。据测算，202...