电子布玻纤布：壹石通、冀中能源、北自科技
壹石通：电子布上游高纯石英砂+公司高纯石英砂产品已应用于电子级玻璃纤维布。公司高纯石英砂产品可应用于电子级玻璃纤维布等领域，目前公司正处于上游材料环节的初期验证阶段！电子布(全称:电子级玻璃纤维布)的核心原材料是高纯度石英砂，公司人工合成高纯石英砂项目的规划产能为年产2万吨，未来两年公司将重点推动人工合成高纯石英砂等研发成果产业化！冀中能源，低位没炒过...
库存不足10天
▎核心事件普通电子布库存已跌破10天，AI电子布（Low DK/Low CTE）需求爆发，两者因共用织布机产能导致行业进入明确通胀周期。▎驱动因素供给刚性瓶颈：全球织布机几乎仅日本丰田供应，产能被AI电子布扩产计划预占AI薄布生产效率仅为厚布的1/3，转产AI布会数倍放大普通布的供给缺口需求双轮驱动：AI服务器PCB必须使用特种电子布，需求直接增长；普...
Q布被要求大规模囤货？关于CCL全产业链、电子铜箔的一些信息更新
PCB厂家们4月可能会集中和终端客户如英伟达，谷歌申请涨价。Q布被要求大规模囤货。结合之前胜宏口径说HDI M9和M8混压，配合LPU。Q布，HVLP4铜箔需求下半年应该会增加。两个持续涨价的良性信号：1）产业链极低库存： 电子布厂家-CCL链条上都几乎空库，大厂7628库存仅4-5天，同时下游CCL厂家手上也没有电子布库存；2）CCL强稼动率： 大厂...
🍉【DB电新】CCL专家要点更新，订单爆满，CCL全产业链受益-04.10
🍉【DB电新】CCL专家要点更新，订单爆满，CCL全产业链受益-04.10
🍒订单爆满，谷歌和亚马逊加单。台光#订单已经排到9月份了（以前排单就1.5个月），M6及以下的低端CCL已经不接单了。#谷歌和亚马逊都大幅提升了订单量，AI景气度很高，不断的超预期。 🍒高端布出货量环比大幅提升，#伴随CCL一起上修。二代布现在行业出货量是...