上游材料涨价+算力租赁涨价+光模块刚需+算力国产化质变：AI算力及基础设施核心股票梳理
1、上游核心材料“黑天鹅”断供引发涨价潮：中东地缘冲突导致掌握全球约70%高纯PPE树脂产能的沙特SABIC停产，叠加铜价高企与海运受阻，高端PCB/CCL底层材料极度短缺。行业龙头密集提价（10%~40%），带动产业链量价齐升、景气抬升。 2、算力租赁与云服务集体涨价：大模型训练/推理算力消耗激增，...
覆铜板迎来长期产业升级周期
近期产业市场围绕 AI 硬件刚需与关键资源供给约束两大主线持续演变，覆铜板、算力租赁、高纯氦气、绿色电力四大实体赛道稳步走强，成为当下产业升级与战略配套领域的核心关注方向。本文系统梳理四大赛道完整产业框架，深度拆解底层发展逻辑，聚焦各板块内技术底蕴深厚、产业链话语权稳固的优质龙头企业，清晰呈现行业发展全貌，搭建客观全面的产业认知体系。一、覆铜板：AI ...
一文读懂PCB原材料：为什么现在要重点关注？
最近，PCB（印刷电路板）产业链上的原材料涨价成了市场热点，尤其是建滔积层板宣布涨价10%的消息，把大家的目光都吸引到了PCB的上游材料上。为什么要关注这些原材料？它们各自的生产情况如何？核心公司又有哪些动作？今天我们就来一步步拆解。一、为什么要关注PCB原材料？简单来说，PCB是电子设备的“神经中枢”，小到手机、电脑，大到服务器、汽车电子，都离不开它...
4.14个股信息差（塔山倒塌）
盘中段子汇总据鑫椤锂电数据，4月中国内地样本企业中电池排产达151.1GWh，环比+3.8%，带动中游材料环节走高（海科新源、腾远钴业、石大胜华、维科技术、众源新材、孚日股份、圣阳股份等）消息人士：美伊代表团本周晚些时候将在巴基斯坦谈判OCI控股公司与SpaceX洽谈供应多晶硅事宜航运数据显示，尽管美国实施封锁，受美国制裁的油轮“RichStarry”...