站在光里:重视光模块设备起量
❗站在光里:重视光模块设备起量1⃣️光模块设备为何在今年加速释放？国内链早期采用手工或半自动生产光模块，未来随着1.6T/硅光化/CPO等趋势的演进，自动化需求开始放量。海外链过去重心在光器件与光芯片，逐渐开始重视光模块，海外人工成本较高，自动化设备需求斜率高于国内。2⃣️光模块设备演进方向光模块生产可分为贴片/键合/耦合/封装/测试老化五大环节，80...
【东北通信】长芯博创新高，海外预期差最大标的
【东北通信】🔥长芯博创新高📈📈，海外预期差最大标的，持续强call，t荐逻辑持续被验证！！！红包# 25年报高增符合预期： 公司公告2025年年度报告，2025年公司实现营收25.33 亿元（同比+44.93%）；实现归母净利润3.35亿元（同比+364.62%）；实现扣非净利润3.22亿元（同比+459.44%）；利润增速远超营收，产品结构升级，盈利...
【ZX机械】应流股份
【ZX机械】应流股份涨停[拳头]近期西门子、GEV等海外龙头燃气轮机主机厂订单及产能持续扩张，部分主机厂产品迎来进一步提价，产业链端景气度持续。应流股份当前与海外燃机巨头深度绑定，并持续攻坚开拓新客户，前期储备的多个产品型号即将导入批产。此外，公司在保证快速高质量交付的克制接单原则下在手订单充沛，核心环节单月产能持续提升中，且布局叶片后加工及图层业务价...
【国联电子】东材科技持续推荐
【国联电子】东材科技持续推荐1⃣树脂涨价潮，东材核心受益➠当前树脂多品类涨价，低端环氧树脂涨价超20%；全球PPO上游dmp原料龙头厂商沙比克的部分产能受战争影响停产，部分供应商已开始涨价，PPO有望超额传导；➠东材科技产品涵盖高端碳氢（BCB/ODV)、PPO/OPE等树脂，亦包含部分低端环氧树脂产品，全线产品受益涨价；供应链方面，东材未采用沙比克单...