韩国总统李在明将于29日在总统府青瓦台迎宾馆主持面向全民的报告会，届时三星电子和SK海力士将发布大规模投资计划。据报道，两家企业届时将发布涵盖全罗道、忠清道、庆尚道的投资计划，今后十年的投资金额有望超过1000万亿韩元（约合人民币4.42万亿元）在资金充裕、技术路线明确的前提下，当前的绝对最大瓶颈是“洁净室（物理空间）”，而中长期的结构性瓶颈则是“先进...

Micron在新加坡的240亿美元投资（涵盖70万平方英尺洁净室及2028年量产节点），以及FY26后110亿美元的CapEx增量，本质上并非传统的周期性产能扩张，而是对AI时代存储结构的战略性锁定。在AI算力驱动下，存储已从传统的外围器件蜕变为算力基础设施的核心战略资源。NAND不再仅服务于消费电子，而是成为AI数据中心的冷/温存储底座；DRAM成为...

一、半导体洁净室：6453亿美元私人投资 + 供应链本地化建设聚焦半导体洁净室赛道，本文拆解核心标的圣晖集成、柏诚股份、亚翔集成的产业现状。SIA数据显示，2020年以来美国半导体企业披露逾140个项目，涵盖6453亿美元私人投资。企业端，台积电2026年资本开支调至520至560亿美元，其中70%-80%投向先进制程。美光2026年资本开支逾250亿...

【长江建筑】洁净室观点更新0519：调整即是配置机会，海外链首推亚翔，国内链首推柏诚，关注低位补涨【圣晖集成】今日涨停，【柏诚股份】、【亚翔集成】有所调整。截至上午收盘，年初以来圣晖集成累计涨幅78%，对比亚翔集成累计涨幅87%，柏诚股份累计涨幅93%，圣晖集成今天涨停前为洁净室主要核心标的中涨幅较少的标的，叠加昨日中标鹏鼎3.36亿订单，因此今天有所...

柏诚：国内整厂总包之王（弹性强），拿下了国内扩产的超60%市场份额，靠的是国产替代+全流程总包国内唯一 能给长鑫、长江存储做整厂EPC总包。（纯内资）亚翔：海外高端总包之王（毛利最高、利润最厚）。（台资）圣晖：技术+经验不够，做不了12寸先进制程/存储厂的总包；强项在封测、PCB、精密制造（单项目2–5亿，小蛋糕、弹性弱）（台资）1、柏诚2026年1–...