测试设备三龙头终局梳理 + 零部件涨价拐点：本轮半导体设备历史性机会完整解读
测试设备三龙头终局梳理 + 零部件涨价拐点：本轮半导体设备历史性机会完整解读1、本轮半导体设备的历史性机遇1）设备格局好。每个环节都是只有1-2家。2）两存扩产加速。今年明年订单都是100%高增长。《扩产超级周期！》3）国产化加速。现在核心的薄膜刻蚀的国产化率，在迅速提升，订单高增长第二重保证。4）海外设备产能紧张，国产设备有望出海。海力士为代表的海外...
HBM存储检测机国产唯一标的——亚威股份
亚威股份 + 苏州芯测估值测算报告（2026.06.21）一、核心事实基础（先澄清股权、并表、行业地位）1. 股权与实控关系（公开工商 + 公告）直接持股：亚威股份（002559）直接持有苏州芯测 23.81%，单一第一大股东；间接穿透权益：通过控股 46.1% 的疌泉亚威沣盈产业基金，间接持有苏州芯测对应权益 9.88%；合计权益比例：23.81% ...
【长江电子团队】聚焦高景气主线，珍惜半导体设备&材料底部机遇！
【长江电子杨洋团队】聚焦高景气主线，珍惜半导体设备&材料底部机遇！美以伊局势影响，避险情绪提升，半导体板块出现回调，并非基本面因素。全年维度，两存订单中性预期10-12万片/月，同比提升，且国产化率要求更高，先进制程预期差异较大；结合AI需求和国产替代空间，同时参考十五五规划，明后年预期有更大体量订单落地，26年并非周期高点，建议把握半导体设备...