逻辑挖掘 最强预期差 20260709
力诺药包r：公司布局的玻璃基板业务是重大预期差。公司是“国内首家专门配套AI芯片玻璃基板中试炉”，专注最前端玻璃原片，已实现300×300mm产品，并推进510×515mm规格（理化性能达标，待客户封装验证）。其“中试炉已点火运行约1个月，日产1000+片”，明确指向“2026年爆发”。慧博云通r：7.17WAIC华为真机展出Atlas950Super...
CoPoS、HBM双线共振，玻璃基板逻辑全面强化
刚刚过去的周末半导体产业资讯密集落地，两条核心主线直接利好玻璃基板赛道，彻底扭转市场短期分歧：1. 台积电CoPoS传闻澄清反而夯实玻璃基板长期刚需逻辑7月3日《科技台湾》独家深度报道针对市场“台积电初代CoPoS或不用玻璃基板”的传言做出产业链实地求证。多位台积电CoPoS供应链核心人士表示，当下市场泛滥的不实传言仅针对初代小规模试产机型，属于短期工...
力诺药包：玻璃基板垂直一体化，潜在十倍股
领导好，玻璃基板行业趋势以来，力诺应该是确定性最强，锐度最陡的标的。公司玻璃基板进展：早期做高硼玻璃材料，21年开始研发玻璃基材料，采用和德国肖特一样的压延出板技术；公司和康宁关系很好，由于康宁路线无法满足台积电参数而推荐公司送样。一共送样5种尺寸玻璃基板，150×150mm已全部通过测试，正在推进510×515。肖特进度比公司慢。价格方面，台积电能接...