🔥【国盛电子】炬光科技：卡位CPO/OCS核心环节，产业进展加速🌟#公司2025年光通信收入6600万元，同比增长超130%；26Q1光通信收入达3258万元，同比增长超200%，环比增长24%，过去五个季度收入持续逐季增长。当前收入以可插拔光模块相关产品为主，占比约70%-80%；剩余20%-30%为OCS、定制化产品及CPO相关的样品/研发收入。利...

【中信证券新材料】兴福电子观点更新：精准布局电子级红磷，存储核心材料收入占比超60%，磷酸硫酸涨价有望进一步提升净利润，建议当前位置买入⭕公司核心产品电子级磷酸国内市占率在80%以上，依托磷化工产业链深厚背景，精准布局磷化铟上游关键材料——电子级红磷业务，在AI算力光模块需求持续高增的背景下，其核心衬底材料磷化铟景气度持续向好，电子级红磷业务有望为公司...

坚定看好#LTKJ 二线光最大赔率预期差❗️LTKJ交流反馈-202605071️⃣meta让dsz下周去美国 如果验厂没过是不需要去的 2️⃣今年的物料完全没有问题 全都解决了 三菱和住友，谷歌也帮忙给了 光芯片今年是没有物料问题的 Q1业绩是因为马来西亚搬厂导致的 耽误的订单在Q2都会释放3️⃣谷歌1.6那边他们排在基本最靠前，几十种配比方案 只比...

国产算力大涨，重申强调国产算力&AIDC投资机会：国产AI算力空间广阔今天国产算力大涨，寒武纪+20%涨停带动板块情绪，润建股份+10%，盛科，蜂助手等也持续上涨。我们此前持续强调国产算力&AIDC投资机会，前瞻判断今年国内投资放量，近期也不断强调国内tokens高增带来的投资机会。验证我们前期前瞻判断，继续看好整体国产算力板块投资机会...

动储产销两旺，量利双升，继续强推！#电动车：中国、欧洲、新兴地区销量预期上修。①国内：1-3月累计销296万辆，同-3.6%，出口及电动重卡高景气，1-3月出口95.5万辆，同增118%，且3月加速，电动重卡1-3月销4.3万辆，同增42%，预计全年销量1788万辆左右，同比8%。1-2月国内单车带电量63.7kwh，同比31%，对冲销量下滑。②欧洲：...