6月29日，韩国政府联手三星、SK海力士联合发布十年投资计划，总投资额超1000万亿韩元（约合人民币4.42万亿元），聚焦芯片制造、先进封装等领域。按照行业成本结构，新建一座12英寸存储晶圆厂，设备占总投资约80%。据天风电子调研，应用材料、东京电子等海外巨头，已对部分设备紧急提价5%—10%。本期通过“市占率”+“供货韩系大厂”两个维度梳理，发现国内...

近日，美光发布2026财年第三季度财报，公司营收达到415亿美元，远超市场预期；调整后每股收益为25.11美元，同样超过分析师预测。更令市场惊讶的是，公司毛利率达到84.9%，不仅高于市场预期，更较去年同期翻了一倍以上，创下自1990年以来的历史最高水平。这一数字释放出一个重要信号：AI带来的存储芯片需求不仅没有降温，反而热度仍在持续推高。其给出的第四...

今天咱们聊一个正在从“小众技术”变成“AI算力关键瓶颈”的赛道——氮化镓（GaN）。可能很多人对氮化镓的印象还停留在“手机快充头”上。但如果你最近关注资本市场，你会发现：英伟达800V HVDC（高压直流）架构的核心供应商Navitas，一个月涨了300%；安森美、英飞凌、意法半导体等巨头，同期涨幅也达到50%-150%。更炸裂的消息是：2026年6月...

【西部计算机】全球半导体扩产带来的半导体设备机遇AI 算力需求高速增长，直接驱动AI算力芯片和 HBM出货量攀升。这直接驱动逻辑芯片、先进封装、存储芯片等领域出现全球性扩产。中芯国际、华虹宏力等逻辑芯片代工厂，持续加大资本开支，新建和扩建生产线。国内先进封装产能有望配套国产AI芯片，相关产线正在积极新建。AI需求驱动下，存储芯片价格出现大幅上涨，长鑫科...

重视tsm给国内硅片厂下急单，价格涨幅超50%——晶圆厂、硅片（欧晶科技）【晶圆厂】1、先进制程：台积电下半年将调涨3nm报价15%，27年将继续调涨2、成熟制程：联电下半年针对新投片订单选择性涨价，27年全面议价3、本质：AI驱动的全球供应链结构调整，台积电更加专注于AI相关订单，其他晶圆厂全面受益订单外溢。国内晶圆厂同样显著受益国产AI带动的电源管...