4跟钻针+3把铣刀+1根主轴--PCB耗材
昊志机电：大A里唯一一根PCB主轴，全球出货第一。A股独角兽。今年扩产100%。M9超硬板降低主轴使用寿命，使主轴成为消耗品。PCB主轴全球市占率50%，且价格平均低于国际 50%，目前产能正在翻倍扩产。超精密（空气轴承）40万转+，全球唯一可量产。昊志机电的PBC主轴是中国人自己的EML芯片，HBM, DSP芯片，磷化铟衬底, 薄膜铌酸锂， 3.2T...
水晶光电：光通信紧缺物料硅透镜＋储存
【天风电子】水晶光电持续推荐：北美csp资本开支继续上修，希捷HAMR渗透提速，持续看好水晶卡位“光通信➕ai存储”受益！📍水晶布局光通信和AI存储等AI光学新方向，打开中长期成长空间公司在AI光学的布局，包括存储和光通信两个方面。#AI存储： 希捷HAMR方案带动玻璃盘片巨大需求。 公司与客户对接的高度和深度上处于头部地位。#光通信：技术+团队多维度...
法拉第旋转片：全球供应链告急、价格暴涨，供需失衡引爆产业变局，核心概念股梳理
法拉第旋转片：AI算力浪潮下的国产替代机遇在AI算力需求爆发式增长的推动下，800G、1.6T及以上高端光模块成为市场焦点。作为光隔离器的核心组件，法拉第旋转片凭借其不可替代的“光学单向阀门”功能，正从产业链幕后走向台前。近期海外巨头产能收缩叠加国内稀土出口管制，进一步加剧全球供应链紧张态势，为国产替代进程按下加速键。法拉第旋转片作为AI光模块产业链中...
5.8个股信息差（周末愉快）
盘中段子汇总天舟十号货运飞船与长征七号遥十一运载火箭组合体垂直转运至发射区，将于近日择机发射（电科蓝天、航天长峰、航天发展、航天动力、航发科技、长江通信、温州宏丰、鲁信创投等）消息人士称预计伊官员今日正式回应美对14点提议的评估反馈中疾控：我国无感染病例报告 无本次涉疫汉坦病毒自然宿主分布油价今晚要上调 加满一箱油将多花12.5元一季度，我国机器人产业...