见微实锤再看炒作逻辑市场最近炒MLCC，本质上炒的并不只是电容本身，而是背后的电子陶瓷材料国产替代。如果把MLCC理解成“电子陶瓷材料重估”的代表方向，那么富乐德的氮化铝陶瓷基板，应该看作是电子陶瓷产业链里更高端、更偏半导体封装和功率器件散热的分支。一句话：富乐德不是传统MLCC标的，而是电子陶瓷从“被动元件”走向“半导体封装材料”的升级版本。一、为什...

赛伍技术——最低位的MLCC正宗国产替代股赛伍技术是 MLCC 核心耗材领域的国产先锋，技术实力与产业价值堪称行业标杆，彻底打破日韩长期垄断格局。作为国内唯一同时覆盖 MLCC 离型膜、全品类切割胶带及自研 BOPET 基膜的企业，构建了 “基膜 - 涂布 - 成品” 一体化壁垒，技术含金量稳居行业第一梯队。其核心产品竞争力突出：冷剥离胶带已实现头部客...

全球锰基材料龙头，60 年技术深耕，高纯锰源全球第一，卡位 AI 服务器、车规 MLCC、固态电池、磷酸锰铁锂（LMFP）四大黄金赛道，国内唯一电子级溴化锰量产商，深度绑定宁王、比亚迪、国瓷材料，业绩 + 估值戴维斯双击在即！🔥 核心卡位：MLCC 上游隐形王者，AI 车规刚需全球高纯 EMD 龙头：产能 12.2 万吨 / 年，全球市占 20%+、国...

回答近期投资人关注的几个问题：关于AI需求：目前服务器单机柜内需要30-60万颗MLCC，不含涨价预期的价值量约4-8万元人民币，加配套光模块、电源、液冷、交换机等环节，单机柜MLCC价值量接近再翻倍，全球MLCC市场约1000亿元人民币，今年下半年年化AI将占到MLCC总需求的20%以上。MLCC与GPU的功率与频共同率相关，每一代价值量提升超过GP...

【中信电子：最新观点&市场情绪反馈】本周关注（1）电子整体情绪反馈：本周板块微跌0.04%，板块排名靠后，下半周市场担忧宏观环境及新股分流资金。细分里光学光电领涨，面板、LED表现突出，玻璃基板产业链热度与预期大幅提升。基本面来看，国内半导体设备、国产算力拐点显现，AI带动电源、PCB、存储持续向好；AI产业链行情逐步扩散，消费电子光学、玻璃基...