三川智慧：MLCC核心材料，重稀土氧化镝！1% 决定 100% 性能。
盘面上热点快速轮动，全市场超3300只个股上涨，超百股涨停。从板块来看，PCB概念集体爆发，十余只成分股涨停，生益科技反包涨停，续创历史新高，逸豪新材20CM二连板，宏昌电子5天3板，华正新材、宝鼎科技、亨通股份、中材科技涨停。MLCC概念再度活跃，双星新材走出8天4板，火炬电子3天2板。当前氧化镝行业正处于供给刚性收缩与AI服务器MLCC需求结构性放...
mlcc强势，关注国风新材、鹏鹞环保、三川智慧、利通科技
国风新材：官网显示有mlcc离型膜产品鹏鹞环保正宗mlcc还在地板上！公司参股mlcc公司+和风华高科成立合资公司！鹏鹞环保参股的大连海外华昇电子科技有限公司非常正宗的mlcc！官网显示主营MLCC应用浆料同时，鹏鹞环保参股的mlcc公司大连海外华昇电子科技和mlcc龙头风华高科成立合资子公司广东高端元器件创新科技有限公司！该公司主营电子元器件制造；电...
氧化镝：下一个中船特气，MLCC核心材料，卖方给出10倍涨价空间，核心个股梳理
MLCC爆发，最核心的上游材料是MLCC介质粉（国瓷）和重稀土氧化镝。最受益的是大概率氧化镝（重稀土），普通mlcc不用重稀土，但是高容考虑到介电性和粉体一致性，全球高纯氧化镝只有中国可以做，头部玩家集中。按照各家27年产能计划，AI用氧化镝需求1500吨，这块以前需求几乎是0。全球氧化镝每年供应3500吨左右，突然多了一块占比40%的需求，又是对价格...
逻辑挖掘 20260605
1：英伟达 Rubin 砍 DRAM≠利空存储，反抬升存储价值中枢砍配是优化TCO（机架760万→680万、GPU小时 4.16→3.9 美元）、加速 Rubin 规模化落地，并非削减整机存储需求；Rubin 新增大容量 NAND 闪存，单机柜存储总 BOM 仍从传统 10% 抬升至26%，存储从配件变成算力瓶颈刚需。Rubin 放量拉动 HBM + ...