这个周末，在外围科技大幅回调的阴影下，物理AI和机器人概念持续有消息发酵。


所谓物理AI（Physical AI / Embodied AI），是指具备AI大脑、能理解并与物理世界交互的具身智能体，通常运行在机器人或其他物理载体上。


传统机器人：有身体，缺智能大脑。


纯软件AI（LLM/VLM）：有大脑，无身体。


物理AI + 机器人：既有身体，又能感知‑思考‑学习‑行动。


所以机器人是物理AI的重要载体！


一、消息面：


1、国常会定调新型工业化：以发展新一代智能制造为主攻方向。


2、湖北成立工业物理AI实验室 围绕“AI+工业软件+物理机理+制造数据”开展研发攻关。


3、黄仁勋表示，机器人将成为韩国下一个重要产业，韩国为机器人和 Physical AI（物理人工智能）的产业应用提供了充足空间。


4、周五晚间 英伟达官微:NVIDIA Isaac GR00T 加速人形机器人从数据采集到实际部署全开发流程。


二、物理AI和机器人概念股梳理：


1、物理仿真与 CAE 平台（物理 AI 训练场）


索辰科技（688507）：自研天工・开物可微分物理 AI 平台，国内唯一全物理场（力学 / 流体 / 电磁 / 热）自研 CAE，军工仿真市占 70%+，对接英伟达 Cosmos 生态，用于人形机器人、整车虚拟仿真训练。


中望软件（688083）：国产 CAD 龙头，布局机器人运动仿真 + 工业数字孪生，为机械臂提供物理仿真底座。


凡拓数创（301313）：3D 数字孪生引擎，搭建智能制造 / 自动驾驶虚拟实训场景，落地工厂仿真项目。


华如科技（301302）：军工 + 工业多物理场仿真，装备 / 机器人虚拟训练主力供应商。


能科科技（603859）：工业数字孪生龙头，打通仿真 - 控制 - 执行全链路，头部车企 + 工厂物理 AI 产线落地。


阿尔特（300825）：牵手英伟达 Omniverse，依托巨头生态布局机器人仿真。


2、算力底座（物理 AI 硬件基建）


工业富联（601138）：英伟达 Cosmos 服务器全球主力代工，HGX 整机核心供应商，物理 AI 万卡集群硬件龙头。


浪潮信息（000977）：国内服务器龙头，产品广泛用于物理 AI 大模型训练。


中科曙光（603019）：液冷 + 算力网络，搭建国产万卡级物理 AI 算力集群。


寒武纪（688256）：国产 AI 芯片，推进物理 AI 训练国产化替代。


3、环境感知层（机器人眼睛与触觉）


奥比中光（688322）：3D 视觉感知龙头，自研结构光 /iToF/ 双目视觉全栈技术，特斯拉 Optimus 深度相机独家供应商。


禾赛科技（688629）：高线束车载 / 机器人激光雷达，L4 智驾、四足机器人环境测距、障碍物物理建模核心。


柯力传感（603662）：六维力矩传感器核心，机器人精细操作（如抓取易碎品）刚需，国产替代能力强。


思看科技（688583）：3D 视觉扫描仪专家，高精度 3D 扫描采集物理信息，构建数字孪生模型 “数据入口”。


凌云光（688400）：机器视觉 + 物理仿真，光学动捕 + 工业 3D 视觉，机器人手眼协同方案商。


4、传动与执行零部件（AI 指令→物理动作）


绿的谐波（688017）：谐波减速器国产龙头，特斯拉 Optimus 肩肘关节主力供货，单台人形机需 16~20 台，国内市占率 60%+。


双环传动（002472）：RV 减速器龙头，工业 + 人形机器人双赛道配套，重载关节核心部件。


汇川技术（300124）：伺服控制器龙头，为机器人 / 智驾提供运动物理闭环控制，国产替代核心标的。


拓普集团（601689）：特斯拉 Optimus Tier1，线性执行器总成、灵巧手驱动，机器人动作落地核心零部件。


兆威机电（003021）：微型精密传动，人形灵巧手微型电机配套，20 自由度 B20 灵巧手核心供应商。


鸣志电器（603728）：空心杯伺服电机，手指、腕部小关节驱动方案。


5、机器人本体（物理 AI 核心载体）


新松机器人（300024）：国内工业机器人龙头，产品涵盖工业机器人、自动化装备及系统解决方案。


埃斯顿（002747）：伺服电机 + 控制器 + 机器人本体一体化，国产工业机器人龙头，人形机器人布局领先。


优必选（shturl.c）：人形机器人整机龙头，Walker 系列产品落地，物理 AI 具身智能核心标的。


智元机器人（未上市）：具身智能领军，Genie Sim 3.0 仿真平台，聚焦人形机器人物理 AI 落地。


6、其他物理 AI + 机器人概念股


天准科技（688003）：深度绑定英伟达 Sim 机器人仿真平台，硬件到软件完整落地。


云从科技（688327）：全闭环物理 AI 验证平台，底层操作系统 + 大模型 + 机器视觉，覆盖感知到交互全链条。


科大讯飞（002230）：语音识别 + AI 大模型，机器人智能交互核心技术供应商。


长盛轴承（300718）：宇树科技自润滑轴承独家供应商，应用于机器人关节，解决运动摩擦损耗。


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