氦气的巨大弹性。2022年俄乌战争，油价上涨了接近50%，而氦气，全球整体价格上涨了300-400%，其中半导体级氦气从不到200元/方，飙升到800元/方，部分区域美国价格甚至一度翻了10倍。


氦气之于原油天然气，更甚于于白银之于黄金。


而本轮中东战争直接影响了全球最大的氦气供应国，卡塔尔的供应。俄氦退出主流市场后，卡塔尔氦气和美国氦气为主，而美国光自用都不够，于是卡塔尔氦气几乎是最主流的供应国，其中中国60%的氦气供应都来自卡塔尔。


更重要的是，卡塔尔的氦气储量能力非常有限，封锁超过一周，意味着重启天然气-氦气装置需要相当长的时间。【而氦气对于下游存储、半导体是刚需中的刚需】，一旦氦气缺货，下游1000元每立方的价格都会接受。


昨晚卡塔尔天然气停产，几乎宣告氦气断供，新一轮氦气飙涨开始！


一、氦气资源/生产/提纯（核心标的）

• 凯美特气（002549）

高纯氦气+氖氦混合气，适配半导体，稀有气体龙头。

• 广钢气体（688548）

内资氦气供应链龙头，进口+国产双轮驱动，中标海南商业航天氦气项目。

• 金宏气体（688106）

工业尾气提氦+电子特气，氦气全链条布局，半导体客户覆盖广。

• 杭氧股份（002430）

空分+氦气提纯/液化龙头，液氦回收装置投产，设备+气体一体化。

• 华特气体（688268）

6N级超纯氦气量产，半导体光刻/刻蚀用，ASML认证。

• 九丰能源（605090）

LNG提氦+航天特气，海南商业航天核心供应商。


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