4 月 22 日谷歌大会前瞻：OCS 光路交换机成核心看点




谷歌云计算大会将于2026年4月22日至24日在美国拉斯维加斯举行。此次大会将聚焦AI算力基础设施，

重点发布新一代TPU V8芯片及OCS光路交换机的规模化商用计划。




OCS技术通过光信号直接传输实现零延迟通信，是AI数据中心的关键升级方案。

谷歌已披露2026年需采购1.5万台OCS设备，其中3000台将外购，预计推动相关产业链需求爆发。

大会还将展示Gemini企业版AI模型及跨云代理协议（A2A），强化其在AI基础设施领域的领导地位。

谷歌在云计算大会上，可能会发布TPU V7的升级版；并且披露OCS相关方案的技术参数。谷歌是率先推出OCS光交换方案的，因此它代表了OCS最快的进度；这个也是OCS一直被市场追捧的核心原因之一。

4 月 22 日谷歌大会最值得关注的是谷歌OCS预期，

OCS技术此前在谷歌的TPU集群中已有应用，但市场期待在本次大会上看到谷歌官宣其更大规模、更成熟的部署计划。

这将是OCS从"验证阶段"迈向"规模化商用"的重要标志。



有观点认为，谷歌新一代TPU架构将与OCS进行更紧密的绑定。随着AI集群规模持续扩张，对OCS的需求将不再是可选，而是必选，有望为整个产业链打开新的增量空间。

同时值得注意的是，谷歌是OCS技术的主要推动者，如果它在大会上高调展示OCS的成效，

将形成强大的示范效应，可能吸引更多云服务厂商（如微软、亚马逊、英伟达等）跟进，从而加速OCS在整个行业的渗透。



“要站在光里，不要光站着！”
市场会如何演绎？




1）OCS会成为短期AI方向抱团主线，

下周的谷歌云大会，谷歌是推动OCS最积极的CSP厂商，预计大幅宣传OCS方案，

类似于2月演绎GTC大会的CPO行情！



2）OCS的产业进度比CPO更快，

CSP厂商接受度更高（谷歌、Nv、Oracle都在推），预计高度可期，核心重视谷歌链；


3）OCS多种方案并行，MEMS和液晶方案技术难度低，但液晶方案近期涉及到重新设计，主要是耦合难度较大，组装速度慢，标签分别为炬光科技、福晶科技，光波导方案标签为德科立；

而压电陶瓷方案是预期差最大的方案，降本后上限最高。

今年谷歌加大了压电陶瓷方案的份额，压电陶瓷方案占谷歌整体OCS采购的20~30%，主要是该方案在切换速度上有比较明显的优势，谷歌会重点推进该方案的降本，专家认为降本后压电陶瓷方案有望成为谷歌的首选。



压电陶瓷OCS成谷歌云大会最亮的星！


压电陶瓷OCS 产业链上有哪些关键公司值得关注？




1，腾景科技（688195）




作为压电陶瓷OCS核心光学元件的主要供应商，公司为谷歌OCS交换机供应纳米级光学元件（如折射棱镜、准直透镜）。同时，公司也是Coherent（谷歌OCS独家供应商）的核心合作伙伴，其FAU光纤阵列精度±1μm，市占率超20%。
2025年上半年，腾景科技OCS相关订单占比提升至25%，光学元件收入同比增长60%，直接受益于谷歌压电陶瓷OCS技术的测试与推广。

2，赛微电子（300456）




全球MEMS代工龙头，为压电陶瓷OCS方案供应MEMS微镜阵列晶圆。公司是国内唯一量产MEMS光开关的厂商，8英寸MEMS-OCS晶圆小批量生产良率超90%，是谷歌MEMS方案的核心供应商。随着压电陶瓷OCS技术的商业化推进，赛微电子的MEMS晶圆需求将持续增长。

3，凌云光（688400）




与全球压电陶瓷OCS技术领先者Polatis建立紧密战略合作，共同推广压电陶瓷OCS方案。公司自研光束偏转技术，推出576×576端口OCS交换机，性能对标国际龙头，直接参与谷歌压电陶瓷OCS技术的商业化进程。

4，光库科技（300620）




通过收购武汉捷普（原Calient核心资产）切入OCS整机制造，成为谷歌OCS交换机的重要代工厂商。公司的薄膜铌酸锂调制器全球市占率41.6%，单台OCS设备代工价值约9000美金。此外，光库科技还配套供应光模块（如环形器、Z-block方案），深度绑定谷歌OCS供应链。

5，德科立（688205）




谷歌OCS整机核心供应商，自主研发“光子路由引擎”（时延低于10微秒），深度参与谷歌Apollo项目。公司的硅基OCS获海外样品订单，是压电陶瓷OCS技术在数据中心场景的重要推广者。

6，中际旭创（300308）


全球光模块龙头，为谷歌TPU集群配套1.6T光模块（通过英伟达认证），同时承接谷歌OCS交换机代工订单。2025年，中际旭创OCS相关营收预计突破20亿元，间接支持压电陶瓷OCS技术的应用。

7，天孚通信（300394）


提供OCS系统所需的光纤准直器、FAU阵列单元等关键配套组件，其光纤准直器市占率A股第一。天孚通信的产品适配压电陶瓷OCS技术的高带宽需求，是谷歌供应链的重要一环。

8，华瓷股份（001216）


子公司湖南华联火炬电瓷电器有限公司深耕电瓷技术，拥有503项专利，对外销售电瓷产品。其产品可用于压电陶瓷OCS系统的绝缘与支撑部件，间接参与产业链配套。

9，矩子科技（300802）




自主研发高精度压电陶瓷阀（核心零部件），产品性能达国际一流水平。压电陶瓷阀是OCS系统中光束偏转的关键驱动元件，矩子科技的技术积累为压电陶瓷OCS技术的稳定性提供了保障。


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