苹果首款折叠屏iPhone或因出货量明显不足而重现饥饿营销
近日，知名分析师郭明錤爆料，定价高达2300-2500美元的苹果首款可折叠iPhone正面临组装出货量明显不足的挑战，极有可能复刻2017年iPhone X的发布节奏——与iPhone 18系列同期官宣，但数月后才正式开放预购与线下销售。2026年下半年可折叠iPhone组装出货量仅为700-800万部，第三季度出货量仅50-100万部，不足同期iPh...
半导体硅片：100万片\u002F月！AI算力正把半导体硅片逼入\
半导体硅片是芯片制造的核心基底材料，覆盖逻辑、存储、功率、射频等全品类芯片制程。2026年全球半导体市场规模预计突破1.5万亿美元（WSTS数据），其中存储器芯片销售额飙升约250%，AI基础设施、HBM及加速计算平台构成核心驱动力。AI服务器单台耗硅量为传统服务器的3.8倍，SUMCO预计2026年AI对先进制程12英寸硅片需求将达100万片/月，占...
AI缺电继续260707
昨晚美股缺电表现突出，BE+8.9%，GEV+3.5%（盘中创新高），建议持续关注缺电板块，电力是目前AI的短板之一。1、近期股价复盘这一轮AI交易核心在柜内，需求快速爆发。而数据中心柜外基建部分目前并没有看到显著的爆发，我们判断核心卡点在于并网审批、设备交付周期、供电技术路线过渡等等。AI基建的需求爆发只是时间问题。2、后续怎么看？按照数据中心项目的...
韬定律预期差最大标的→快克智能
快克智能（603203）是华为“韬（τ）定律”核心落地环节（先进封装）的关键设备核心配套厂商。两者通过“理论提出方+设备落地方”的深度绑定，共同推动逻辑折叠（LogicFolding）和3D堆叠技术的国产化替代。一、华为“韬（τ）定律”核心逻辑与快克智能的契合点定律核心：华为“韬（τ）定律”以“时间缩微”替代“几何缩微”，通过逻辑折叠和3D堆叠（如HB...