结合澄天伟业官网披露的液冷业务进展以及近期的机构调研纪要，为你整理了一篇聚焦其“液冷新增长极”的投资推荐文：澄天伟业：从智能卡龙头到AI液冷新贵，第二增长曲线加速兑现在AI算力需求爆发的时代浪潮下，散热技术已成为制约算力密度的核心瓶颈。澄天伟业（300689）正凭借其深厚的半导体封装工艺积淀，精准切入液冷散热赛道，从传统的智能卡龙头华丽转身为AI算力基...

不需要进一步重组，不需要监管审核，公司已完成开盘啦的实质注入，开盘红承接开盘啦千万级用户，业务性质已从B端软件转向C端金融平台，估值体系应对标互联网金融而非IT外包。卓海杭仅持股7%成为二股东，表面看只是财务投资。实质上开盘啦已全面停更，全部用户、数据、技术资产转移至银之杰开发的开盘红，实现了轻资产借壳上市。这种设计规避了借壳审核红线，完成了业务实质转...

第一是光模块散热，下一代光模块传统散热无法满足，必须采用3d打印液冷，仅南风股份一家，配套中际旭创等头部公司第二是服务器散热，英伟达下一代架构将全部采用3D打印液冷板，预计2026年下半年大批量生产，已送样cooler master（NV GB300液冷板主供），预计60%-70%份额第三，新技术XPO：新一代液冷可插拔光模块，明年量产，标配液冷板，是...

【光模块扩产】重视产线设备#AOI检测设备或为光模块自动化生产中投资占比最大的品类，800G/1.6T标配AOI检测。据zjxc行业专家最新透露，公司2026-2027年设备采购预算达50亿元，其中AOI检测设备占比20%-30%，为最大设备品类。核心驱动因素在于，光模块后道组装环节此前普遍采用人工目视检测，当前行业正加速向自动化检测转型。按照zjxc...

长鑫存储：国产DRAM巨轮全速起航长鑫存储作为中国大陆最大的DRAM芯片制造商，近年来产能扩张节奏显著提速。据市场研究机构TrendForce集邦咨询数据显示，长鑫存储2025年底产能已达到30万片/月，同比增长近50%，其DRAM出货量预计全年同比增长50%，全球市场份额从第一季度的6%提升至第四季度的8%。这仅仅是开始。更令人瞩目的是，长鑫存储20...