光芯片和光材料的供需双振
【开源证券】研报摘要：OFC大会光芯片巨头纷纷宣布扩产计划，锁定光芯片高景气周期 3月17日，2026年光纤通信大会暨展览会（OFC）在洛杉矶开幕，会上各光通信厂商均强调光模块核心器件及材料的扩产计划。Lumentum表示，到2026年底，EML的产能将较2025年增长超50%，此前公司已推进约40%的磷化铟（InP）扩产计划，预测到2030年，AI...
股友的一点想法
在A股打了十多年了酱油了，现在大盘跌破4000点，今天谈谈看法。很多人说有点心慌，有人骂量化收割、说游资不干活。依我看，明白为啥跌才重要，这次就是大国博弈+资金避险，比经历过的连续熔断差远了。经历过熔断那种绝望行情，只要不打世界大战，现在这点跌幅不算什么，量化大盘跌的时候它也亏，风险机会对谁都一样。游资不动、市场没成交量，就是大资金怕后面出事，先躲着观...
马斯克光伏订单拟落地：TOPCon、HJT两大路线设备厂商梳理
前言：据报道，特斯拉正计划耗资29亿美元从中国供应商处购入光伏制造设备，以推进马斯克在美打造100GW光伏产能的目标。一. 光伏电池五大技术路线光伏电池按原材料分为晶硅电池和薄膜电池，其中晶硅电池包括P型（PERC）、N型（TOPCon、HJT），薄膜电池主要为钙钛矿。1.1PERC电池（钝化发射极和背面接触电池）（1）介绍：传统主流技术，在铝背场电池...
26 年中际旭创新易盛炸裂扩产
一、2025 年 4 月：出口数据的关键分水岭从江苏、四川两省光模块相关产品出口数据来看，2025 年 4 月成为明确的行业分水岭。这一节点前后，两类核心产品 ——85177950（光模块成品）与 85177990（光模块组件）的出口趋势呈现显著分化，背后核心原因是中际旭创、新易盛两家头部企业加速海外产能迁移。目前数据截止到2026年2月，江苏（中际旭...