国产替代重新提上日程 深圳率先推出行动规划
深圳：支持国产GPU、NPU、CPU、DPU等核心芯片产品加快应用和迭代财联社3月25日电，深圳市工业和信息化局近日印发《深圳市加快推进人工智能服务器产业链高质量发展行动计划（2026—2028年）》，计划提出，支持国产GPU、NPU、CPU、DPU等核心芯片产品加快应用和迭代，形成完整产业生态，鼓励基于RISC-V架构的高性能计算芯片研发与产业化，发...
太辰光：近期唯一没有新高的CPO，康宁光纤是第一大客户，MPO低位预期差！
1. 极度深绑定的客户关系 太辰光与康宁是“一荣俱荣”的深度战略合作关系。康宁是其绝对的第一大客户，太辰光的业绩走势与康宁光通信业务的景气度高度相关。根据2024年财报，太辰光对康宁的销售收入高达9.66亿元，占其全年营业收入的70%以上。2. 核心供应商地位 太辰光在康宁的供应链中占据关键位置，尤其是在高需求的AI数据中心领域。这使得康宁...
华菱线缆——人形机器人线缆送样特斯拉
特斯拉Optimus人形机器人对线缆的技术要求极为严苛，需适配关节高频运动、狭小安装空间、多信号协同传输等场景，核心技术指标包括耐弯曲寿命、柔软轻量化、抗干扰能力等，而华菱线缆的技术储备恰好契合这些需求，这也是市场推测其向特斯拉送样的核心依据。公司轻型机器人线缆耐扭转性能良好，弯曲寿命可达2000万次以上，远超人形机器人专用线缆标准中“＞1000万次”...
光模块概念股
光模块产业链思维导图（上游材料→终端应用 + 上市公司）光模块产业链呈 “上游材料 / 芯片→中游光器件 / 模块封装→下游应用” 三级结构，上游技术壁垒最高、价值占比最大，中游是制造核心，下游为需求端。以下按环节梳理并标注对应 A 股上市公司。一、上游：核心材料与芯片（价值占比 30%-70%）1. 基础原材料金属铟：磷化铟（InP）核心原料，伴生锌...