天和防务：突围ABF赛道，打破日企95％垄断，对标华正迎补涨行情
感谢关注，个人思考，不做投资意见，欢迎各位老师在评论区交流。#ABF国产替代 #算力封装材料 #半导体介质膜⚠️ 划重点：日本味之素垄断全球95%以上的ABF市场，AI算力爆发下，这种“卡脖子”材料的国产替代已经进入兑现期！替代ABF的华正新材高位冲3板，莲花控股昨天也跟着涨停，而天和防务的类ABF膜通过长电科技、通富微电多个龙头验证，目前还在水下！公...
六氟化钨引爆电子特气投资行情——工业气体概念股投资逻辑分析
工业气体概念股投资逻辑：从六氟化钨行情看赛道机遇2026年上半年，国内钨出口管制打破全球六氟化钨供给格局，占据全球25%产能的日本头部厂商因原料断供陷入停摆，直接将小众电子特气六氟化钨推上资本风口，也让工业气体赛道的投资价值清晰显现。一、六氟化钨行情：三重逻辑共振，不是概念是趋势六氟化钨是半导体CVD工艺的核心刚需材料，从成熟制程到3nm先进芯片、3D...
盛和资源：下一个中船特气，全球唯二5N氧化镝，mlcc上游
盛和资源：高端MLCC超级周期的"隐形卡脖子王者"，全球唯二5N氧化镝迎来量价齐升【其他稀土企业只能生产4n级别的氧化镝，无法应用在高端mlcc扩产中，只有盛和资源的5n级别才能进入高端mlcc，行业垄断地位类似中船特气】一、核心结论：MLCC涨价潮的最大赢家，全球唯二的稀缺标的2026年6月9日，日本MLCC巨头全线暴涨，村田制作...
硅片：AI服务器“耗硅量”增近4倍！产业链各环节概念股梳理
在AI算力浪潮的持续推动下，半导体硅片作为产业链底层核心基材，正迎来供需格局重构与价格修复的黄金周期，硅片制造、硅棒生长、加工设备、硅片后道工序耗材等全链条概念股的投资价值凸显。一、AI算力驱动硅片需求爆发，全链条供需缺口持续扩大AI服务器的高功耗、高算力特性，直接推高了硅片的耗用量——相较于普通服务器，AI服务器的GPU、HBM、电源IC等组件合计耗...