一、板块热议：

医药：礼来宣布以78亿美元收购Centessa，渤健以56亿美元收购Apellis，创新药管线估值获市场关注。（津药药业、凯莱英、润都股份、昂利康、睿智医药等）

算力：2026年一季度智谱的API调用定价提升83%，调用量不降反升，市场依然供不应求。（奥瑞德、大胜达、美利云、万泽股份、罗曼股份等）

稀土回收：MMC与ReElement合作开展稀土回收项目，鉴于稀土的战略地位，该行业受到全球关注。（华宏科技、中科三环、天和磁材、隆华科技等）

光纤：近期，黑龙江、广东、重庆等多地光纤招标集采价格大涨，相关产品处于量价齐升状态。（烽火通信、中天科技、亨通光电、长飞光纤等）

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二、大涨股解析：

润都股份：创新药

2026年3月26日互动，公司1类创新药盐酸去甲乌药碱注射液（受理号：CXHS2400019）的注册审评审批工作正在有序推进中。盐酸去甲乌药碱注射液可作为心脏负荷试验药物，适用于核素心肌灌注显像（MPI），以诊断和评估心肌缺血。

昂利康：创新药

2026年3月20日公告，公司修订定增方案，拟募资11.2亿元用于“创新药研发项目”，重点推进ALK-N001 I期临床试验，加快创新药产业化。ALK-N001/QHL-1618针对化疗，ALK-N002/IMD-1005则聚焦于免疫治疗。

睿智医药：CRO+AI医药

2026年3月20日盘后纪要，公司目前是业内少数具备临床前 CRO 一站式服务能力的企业，已助力 15款新药从早期研发推进至全球上市。目前，公司已参与设立深圳市罗湖东海睿智医药产业投资基金等，预计相关整包订单确认将从 2026 年下半年起逐步落地，并在 2027 年实现稳步拓展。公司具备基于 AI 和计算机辅助抗体工程改造平台，公司将积极开展AI+CRO应用的探索。

美利云：东数西算+算电协同

2026年3月4日投资者关系活动记录表，公司所在地中卫市是东数西算八大节点之一，也是全国互联网交换中心之一。当地日照资源丰富，公司E1、E3、C1数据中心已交付客户使用，IT功率约50MW，B1、B3、C3已完成土建并储备客户，110电站同步建设。

万泽股份：燃气轮机(西门子）

微软计划投资70亿美元投资2.5GW数据中心燃气电站。2026年1月5日互动，上海万泽与某海外客户签署燃气轮机叶片供货协议，对应地区售后市场约2亿美元/年。网传纪要显示，公司与西门子燃机签订7年长协，是目前为止亚洲最长的热端叶片合同。当前北美AIDC用中小燃机市场贝克休斯占80%，西门子占20%；西门子25年SGT-A35/45出货12台，预计26/27年增速不低于50%。预期29-30年再度扩产60%-70%，大超预期。

山东玻纤：玻纤纱（电子级玻纤布上游）

2026年3月30日讯，英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍，LPU、CPU机柜全面升级至M9级别材料，高多层背板对低介电、低膨胀特种电子布需求爆发。玻纤纱为电子级玻璃纤维布的生产的原材料。公司当前玻纤纱设计产能63.4万吨。

完美世界：异环即将公测

2026年3月20日互动，《异环》国服全平台公测已正式定档2026年4月23日；《异环》是完美世界旗下Hotta Studio（曾开发《幻塔》）自主研发的超自然都市开放世界 RPG。

两面针：实控人变更+牙膏

1、2026年3月31日公告称，公司控股股东广西柳州市产业投资发展集团及其一致行动人于3月31日与广西国控资本签署《股份转让协议》，合计转让1.54亿股股份(占总股本28%)，转让总价约12.28亿元。交易完成后，公司控股股东将变更为广西国控，实控人将变更为广西国资委。

2、公司地处广西柳州，子公司江苏实业公司拥有最大的旅游牙膏生产基地，品牌在经济型酒店领域影响力较大，处于行业头部地位。

美邦服饰：拟与新能纺织签署重大合同

2026年3月31日盘后公告，公司与关联方贵州美邦新能纺织服装自愿达成合作协议，预计发生的关联交易金额为不超过人民币10亿元。合同有效期为一年。

华宏科技：稀土磁材

2026年3月24日据行业信息，受钆、铽、镝、钇等稀土原料库存耗尽影响，日本Granopt对法拉第旋光片产线进行停炉减产。公司主营稀土资源综合利用50%、磁性材料销售24%，包头一期年产1万吨高性能稀土永磁材料项目正加紧建设，现有磁材产能1.5万吨/年。


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