8月3日复盘笔记：机器人\u002FAI应用\u002F核电\u002F电网设备\u002F光伏\u002F算力租赁\u002F食品饮料等
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一、重磅财经信息TrendForce：供应短缺 预计第三季度PC DRAM固定交易价格将环比上涨15%至20%沪指跌0.59%，深证成指跌0.96%，创业板指跌1.24%，科创50跌5.08%。沪深京三市成交额超过两万亿，较上一交易日大幅缩量超5000亿。特斯拉将Optimus的远期年产能目标修正为1000万台。这一数字为原100万台规划产能的十倍，标志着特斯拉人形机器人产能规划的全面升级。涨停板：中大力德、福莱新材、奋达科技、瑞迪智驱、江特电机、胜通能源、神剑股份、汇得科技、云中马、北投科技、凯迪股份国务院常务会议核准了辽宁庄河一期等四个核电项目，合计8台百万千瓦级机组。此次获批的四个项目总投资估算超过1700亿元。涨停板：利柏特、中国核建、江苏神通、合锻智能、百利电气、久盛电气、融发核电、华菱线缆、立航科技、咸亨国际①阿里巴巴正式发布新一代基座大模型Qwen3.8，总参数量2.4万亿，在编程和专业办公方面能力大幅提升。②DeepSeek-V4-Flash正式版上线，性能追平旗舰模型，Agent能力大幅增强。③字节跳动宣布推出Seedance 2.5视频生成模型，可单次生成30秒高质量视频片段，陆续上线即梦AI与豆包专业版，API服务也将于近期接入火山方舟。涨停板：中国科传、吉宏股份、传智教育、天娱数科、利欧股份、恒银科技、达实智能、魅视科技“十五五”时期，国家电网特高压在建总体规模将为“十四五”期间的两倍。为此，国家电网将围绕特高压柔性直流输电、海上新能源集中消纳等关键领域，有力保障沙戈荒、水风光等大基地清洁能源外送消纳。涨停板：久盛电气、百利电气、风范股份、长缆科技、顺钠股份、长城电工江苏电网成为国家电网系统内首个最高用电负荷突破1.6亿千瓦的省级电网，负荷规模居长三角地区首位。盘中多晶硅期货逆势涨停。市场监管总局在江苏省盐城市对光伏行业开展价格合规指导，推动光伏企业从“拼价格”向“拼质量”转变，促进光伏行业高质量发展。其他强势股：大全能源、亚玛顿、宇邦新材、东方日升、协鑫集成有关机构测算，“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元。会议要求要有效扩大国内需求，适应不同群体消费需求扩大优质供给，挖掘服务消费潜力。机构：算力扩容叠加电气化转型正推动热管理技术全面升级，全球散热器件市场2025至2027年复合增速将达59.8%，其中数据中心散热器件2027年市场空间有望突眼3151亿元磷化铟衬底公司AXT上周五上涨28.74%，上周四上涨26.97%，两天累计上涨63.45%。当前用于AI数据中心的磷化铟（InP）激光器供应缺口已超过存储产业，成为限制AI光网络扩张的重要瓶颈。其他强势股：联特科技、宿迁联盛、仕佳光子、源杰科技、长光华芯
近日，多家大型纸企发布涨价计划，玖龙纸业多基地发布了后期涨价计划。随后，包括理文造纸、山鹰多个基地等多家大型纸企在内的涨价函陆续发布，平均涨幅为50元/吨。继村田、国巨7月MLCC涨价之后，太阳诱电近日致函客户，宣布自今年9月起上调MLCC产品价格，这是太阳诱电今年第二次提价，具体涨幅并未披露。三星电机也决定自9月1日起上调所有MLCC产品价格30%。如有错漏，敬请谅解。股市有风险，投资需谨慎！
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