【1】AI硬件：

2026年5月21日凌晨，英伟达将发布2026Q1财报。

1）PCB：英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍，LPU、CPU机柜全面升级至M9级别材料。

2）光通信：中际旭创2026年Q1净利同比增262%，公司表示，一季度800G和1.6T产品放量，预计全年800G和1.6T需求将有较大增长。


【2】存储：

1）长鑫科技：2026年5月17日，长鑫科技科创板IPO更新财报并恢复审核，目前审核状态为“已受理”。更新招股书显示2026Q1营收508亿，同比+719%，净利润330亿，扣非263亿元；预计2026H1收入1100-1200亿，净利润660亿至750亿，扣非520至580亿。

2）长江存储：2026年5月19日盘后，长江存储启动IPO辅导。

3）存储：海外存储明星股闪迪、美光科技大涨创历史新高。


【3】算力租赁：

1）2026年5月17日消息，多家央媒表示算力网即将到来。

2）2026年5月17日，中国电信推出系列试商用Token套餐，面向开发者及中小微企业客户，提供“Token+连接+安全”一体化服务。

3）英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。Blackwell系列芯片单小时租金已达4.08美元，较两个月前的2.75美元上涨48%。


【4】半导体：

1）设备：近期两存的订单在陆续落地，框架订单持续超预期：先进逻辑预计2026年Q3加速下单，未来先进客户订单会持续招预期，海外三星海力士等有望推动新一轮存储扩产落地。

2）材料：受益原厂产能扩张及核心耗材缺口。


【5】商业航天：

1）2026年5月20日盘中消息，马斯克发推预热星舰V3发射。

2）SpaceX确定于2026年6月12日上市。


【6】国产芯片：

1）2026年4月30日盘后公告，寒武纪2026Q1收入约28.85亿，同比+160%，扣非净利润约9.34亿，同比+239%，环比+166%。

2）据产业调研，随着国产模型的突破及算力供不应求，国产算力卡适配进展加速。


【7】人形机器人：

特斯拉机器人明确量产时间在2026年7月下旬。


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【1】AI硬件

【2】存储/半导体

【3】算力租赁

【4】半导体

【5】商业航天

【6】国产芯片

【7】人形机器人

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